唐开元四年（公元716年），九姓铁勒拔曳固部人杀死默啜。漠北的回纥别部移键颉利发与拔曳固等5部归唐，被安置于大武军（今山西省朔县东北马邑）北。历史之家（www.lszj.com）
自从开元二十九年（公元741年）唐玄宗派遣将军孙老奴招抚九姓铁勒以后，回纥等部和唐军联合，南北夹击后突厥，使之瓦解。天宝三年（公元744年），回纥领袖骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，立牙帐于乌德鞬山（今蒙古国杭爱山）和鄂尔浑河之间。建立了回纥政权，并向唐朝禀报。第二年，骨力裴罗在唐朝协助下杀死了后突厥最后一个君主白眉可汗。从此，回纥汗国取代了后突厥汗国。这时回纥控制的地区，东起今额尔古纳河，西至今阿尔泰山，南跨大漠，势力日益强盛，成为草原上的主要政治军事力量。唐封骨力裴罗为怀仁可汗、右骁卫员外大将军。自此回纥汗国在草原上存在一百多年，与唐朝始终关系密切，曾两次助唐平定安史之乱。唐曾3次以公主嫁给回纥可汗。
开成五年（公元840年）左右，回纥因天灾与内乱，生产力遭到破坏，势力衰徽，终于被黠戛斯人所灭。回纥部众分三支西迁。一支迁到葱岭以西，于十二世纪被西辽所灭；一支迁到河西走廊，于十三世纪初归附蒙古；一支迁到西州（今新疆吐鲁番）。西州回鹘又向西发展，以高昌（今新疆吐鲁番）为中心，建立了高昌回鹘政权。西州回鹘后来改称为"畏兀儿"，也就是今天维吾尔族的先人。西州回鹘于十三世纪后期归附蒙古汗国和元朝。
