伤心的灰姑娘慢慢地走上楼去。她推开阁楼小屋的门，难过得哭了起来。突然，她看见了那条非常漂亮的裙子，喜出望外。小老鼠和鸟儿都叫起来：“这是我们给你做的裙子。快点儿打扮好，去参加舞会吧！”裙子非常合身，灰姑娘飞快地跑下楼去。她喊道：“等等我！我打扮好了。”母女三人惊奇地打量着漂亮的灰姑娘。突然，两个女儿发出尖叫，狄茜拽下她的丝带，安蒂扯断她的项链。转眼间，灰姑娘的裙子被她们撕得破破烂烂的。然后，她们抛下哭泣的灰姑娘，得意洋洋地坐上马车往王宫驶去。
灰姑娘哭着跑进花园里。小老鼠们跟在她后面，他们不想在她伤心的时候离开她。灰姑娘叹息道：“我再也不会相信任何事了。”“千万别说丧气的话！”忽然，一个温柔的声音说。灰姑娘抬起头，看见了一位慈祥的老婆婆。她面带微笑，飘浮在空中。她对灰姑娘说：“我是你的仙女教母，我来帮你实现愿望。”她四下打量了一番说，“我需要的都在这里了。南瓜、马、小狗……哦，对了，我还需要几只小老鼠。”“大家快跑啊！”杰克大叫一声，小老鼠们拔腿就跑。仙女教母一挥仙杖，就把他们定在了原地。然后，仙女教母舞动仙杖，银光闪烁的仙粉从天而降：小老鼠们变成了四匹骏马；南瓜一下子变成了一辆华丽的马车；小马变成了伶俐的马夫；目瞪口呆的小狗变成了男仆。最后，仙女教母用仙杖在灰姑娘的头上轻轻一挥，破破烂烂的衣裳立刻变成了华丽的晚装。灰姑娘的脚上还出现了一双闪亮的水晶舞鞋。仙女教母叮嘱道：“记住：半夜十二点的钟声敲响时，魔法就会失效，一切就会恢复原状。”然后，南瓜马车载着灰姑娘飞快地向城堡驶去。
城堡里，盛大的舞会已经开始了。但是，老国王显然并不满意，因为王子并没有选中王妃。就在这时，光彩照人的灰姑娘走进了舞会大厅，几乎所有人的目光都被她吸引过来。王子立即向她走去，礼貌地欠身致意：“我能请你跳舞吗？”王子和灰姑娘跳了一曲又一曲，他完全忘记了大厅里还有其他姑娘。老国王高兴极了。时间过得飞快，眼看就要到十二点了。灰姑娘匆匆奔向她的马车，慌忙中，她落下了一只水晶鞋。当十二点的钟声敲响时，魔法失效了。灰姑娘衣衫褴褛地坐在花园旁。她抱着剩下的水晶鞋说：“这是我一生中最快乐的时光。”王子没追上灰姑娘，只找到了台阶上的一只水晶鞋。他告诉大公：“哪位姑娘能穿上这只鞋，我就要娶她为妻。”
第二天，大公带上那只精美的水晶鞋，开始周游全国，但始终没找到一位能穿上它的姑娘。灰姑娘听说王子在找她，高兴极了。继母察觉到事情有点不对头，就把她锁了起来，还把钥匙藏在口袋里。但小老鼠杰克和葛斯偷出了钥匙，他们费力地抬着钥匙爬上阁楼，把钥匙从门缝里塞进灰姑娘的房间。
当大公来到灰姑娘的家时，继母高兴地想，她的两个女儿总有一个能当上王妃吧。狄茜先试穿了水晶鞋，可她的脚太长了。安蒂也来试，但她的脚太肥了。这时，灰姑娘走下楼来。继母的脸色一下子变得煞白。忽然，水晶鞋从大公的侍从手中滑下，掉到地上，摔得粉碎。灰姑娘笑了笑，不慌不忙地从围裙口袋中拿出另一只水晶鞋。她把鞋穿在脚上，不大不小正合适。大公请灰姑娘随他进宫。不久，城堡中举行了盛大的婚礼。当然啦，灰姑娘的所有朋友都应邀出席了这场欢乐的婚礼。
