1 、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发 行 ” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 广发证券股份有限公司（以下简称 “ 广发证券 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ）负责 组织。战略配售在广发证券处进行；初步询价及网下发行通过申购平台实施；网 上发行通过上交所交易系统进行。 本次发行的战略配售 由 保荐机构广发证券 相关子公司 跟投 及 发行人的高级 管理人员与核心员工 集合 资产管理计划组成 ，跟投机构为广发乾和投资有限公司， 发行人高管核心员工 集合 资 产管理计划为 广发原驰·美迪西战略配售 1 号集合资 产管理计划 ，无其他战略投资者安排 。
2 、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《 上海美迪西生 物医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公 告》（以下简称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ）规定的剔除规则，协商一致， 将申购价格高于 41.5 6 元 / 股（不含 41.5 6 元 / 股）的配售对象全部剔除；申购价格为 41.56 元 / 股，且申购数量小于 160 万股 的配售对象全部剔除；申购价格为 41.56 元 / 股，申购数量等于 160 万股 ，申购时间晚于 2019 年 10 月 22 日 （ T - 3 日） 09: 3 4 : 57 的 配售对象全部剔除。以上过程总共剔除 437 个配售对象，对应剔除的申购总量为 84,850 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申购总量 847,490 万股的 10.01 % 。剔 除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “ 附表：投资者报价信息表 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分。
3 、 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剔除无效 报价和最高报价部分后的初步询价数据、发行人基本面、所处行业、市场情况、 同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为41.50元/股 ，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 产品（以下简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和基 3 本养老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰 低值。 投资者请按此价格在 2019 年 10 月 25 日 （ T 日）进行网上和网下申购，申购时 无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。
原标题：上海美迪西生物医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告
