北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告
本次发行初步询价和网下申购均 通过 上交所网下申购电子平台 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ，以下简称 “ 申购平台 ” ）进行，请投资者认真阅读本公 告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn ）公 布的《网下发行实施细则》等相关规定。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的 方式进行。战略 配售、初步询价及网上网下发行由 保荐机构（ 主承销商 ） 负责组织； 初步询价及网下发行通过 申购平台 实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称 “ 交 易系统 ” ）进行。 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投 、 发行人的高级管理人员与核心 员工 参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划 和其他战略投资者 组成，跟投机构 为 中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富证券”） ，发行人高管核心员工专项 资产管理计划为中金公司 丰众 7 号 员工 参与科创板战略配售集合资产管理计划， 其他 战略投资者的类型为：具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、 国家级大型 投资基金或其下属企业 ， 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型 企业或其下属企业 ， 以公开募集方式设立 、 主要投资策略包括投资战略配售股票，且 以封闭方式运作的证券投资基金。
2 、 初步询价结束后， 发行人和保荐机构（主承销商） 根据 《 北京金山办公软件 股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排 及 初步询价公告》（以下简 称 “ 《发行安排 及 初步询价公告》 ” ） 规定的剔除规则，在 剔除不符合要求投资者报价 的初步询价结果 后 ， 协商一致将拟申购价格高于 45.87 元 / 股（不含 45.87 元 / 股）的配 售对象全部剔除；拟申购价格为 45.87 元 / 股，且申购数量小于 140 万股的配售对象全 部剔除；拟申购价格为 45.87 元 / 股，申购数量等于 140 万股，且申购时间同为 2019 年 11 月 4 日 11:00:59 的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排 列剔除 8 个配售对象。以上过程总共剔除 433 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 60,500 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 603,940 万 股的 10.02 % 。 剔 除部分不得参与网下 及网上 申购。具体剔除情况请见 “ 附表 1 ：投资者报价信息统计 表 ” 中被标注为 “ 高价剔除 ” 的部分。
3 、 发行人和保荐机构（主承销商） 根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 45.86 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后 剩余 报价的中位数和加 3 权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（以下 简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和基本养老保险基金 （以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资 者请按此价格在 2019 年 11 月 7 日（ T 日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。 其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。
4 、战略配售： 本次发行初始战略配售数量为 30,300,000 股 ，占发行总规模的 30% ， 战略投资者承诺的认购资金 和相应新股配售经纪佣金 已于规定时间内全部汇至 保荐 机构（主承销商） 指定的银行账户 。 本次发行最终战略配售数量为 30,300,000 股，占 发行总数量的 30.00 % ，与初始战略配售股数相同。 依据发行人与 保荐机构（ 主承销 商 ） 协商确定的发行价格 45.86 元 / 股，本次发行规模 超过人民币 20 亿元、不足 50 亿元 ，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为 发行数量的 3 % ，但不 超过人民币 1 亿元 。
5 、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发 行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 自发行人首次公开发行并上市之日公募产品 、社保基金 、养老金、 根据《企业 年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称 “ 企业年金基金 ” ）、符合《保险 资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “ 保险资金 ” ） 和合格境 外机构投资者资金等配售对象中的 10% 账户 （向上取整计算） 应当承诺获得本次配 售的股票 限售 期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账 户通过摇号抽签方式确定。 战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票限售期为 24 个月， 其他战略投资 者 获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开 始计算。
6 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。
7 、网上、网下申购结束后， 发行人和保荐机构（主承销商） 将根据网上申购情 况于 2019 年 11 月 7 日（ T 日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定 。
8 、 网下投资者应根据《 北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票并在 4 科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网下初步配售结果 及网上中签结果公告》 ” ），于 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的 发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资 金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 16:00 前到账。 参与本次发行 的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额 的 0. 5 % （保荐机构相关子公司跟投的部分除外） 。配售对象的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 × 0.5 % （四舍五入精确至分）。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 11 日（ T+2 日） 日终有足额的 新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自 行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（ 主承销商 ） 包销。
9 、 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未 足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳新股认购资金及相 应新股配售经纪佣金 的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（ 主承销商 ） 将 违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、 可交换公司债券网上申购。
10 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70% 时， 保荐机构（ 主承销商 ） 将中止本次新股发行，并就 中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11 、 发行人和保荐机构（主承销商） 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读 2019 年 11 月 6 日（ T - 1 日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及《证券日报》上的《 北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票并 在科创板上市投资风险特别公告》 （以下简称 “ 《投资风险特别公告》 ” ）
原标题：北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告
