开润股份可转债开润转债(123039)新股申购 开润发债申购代码370577
1 、安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会 “ 证监 许可 [2019]2577 号 ” 文核准。本次发行的可转债简称为 “ 开润转债 ” ，债券代码为 “123 039 ” 。
2 、本次发行人民币 2.23 亿元可转 债，每张面值 为人民币 100 元，共计 2,230,000 张，按面值发行。
3 、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（ 2019 年 12 月 25 日， T - 1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公 众投资者发售 的方式进行 。
4 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2019 年 12 月 25 日， T - 1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有开润股份的股份数量按每股 配售 1.0256 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张的比例 转换为张数，每 1 张（ 100 元）为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所 交易系统进行，配售简称为 “ 开润配债 ” ，配售代码为 “38 0577” 。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分 公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序， 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循 环进行直至全部配完。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先 配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
5 、 发行人现有总股本 217,414,785 股，按本次发行优先配售比例计算，原股 东最多可优先认 购 2,229,806 张，约占本次发行的可转债总额 2,230,000 张的 99.9913% 。
6 、 社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额 的网上申购，申购简称为 “ 开润发债 ” ，申购代码为 “370577” 。每个账户最低申购 数量为 10 张（ 1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的 5 整数倍，每个账户申购数量上限是 10,000 张（ 100 万元），如超过该申购上限， 超出部分为无效申购 。申购时，投资者无需缴付申购资金。
7 、本次发行的开润转债不设持有期限制，投资者获得配售的开润转债上市 首日即可交易。 本次发行可转债转股来源：新增股份转股。
8 、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快办理 有关上市手续，上市事项将另行公告。
9 、投资者请务必注意公告中有关开润转债的发行方式、发行对象、申购时 间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处 理等具体规定。
10 、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有开润转债应按相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11 、本公告仅对发行开润转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行开润转 债的任何投资建议。投资者欲了解本次开润转债的详细情况，敬请阅读《安徽开 润股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “ 《募集 说明书》 ” ）， 投资者可到巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）查询《募集说 明书》全文及本次发行的相关资 料。
12 、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资 价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营 状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行 的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日 起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利 率波动导致可转债价格波动的投资风险。
13 、 有关本次发行的其它事宜，发行人和 保荐机构（主承销商） 将视需要在 《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cn info.com.cn ）上及时公告，敬请投资 者留意。
原标题：安徽开润股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告
