刚到莫斯科，以蒋介石为首的孙逸仙代表团受到俄共中央书记鲁祖塔克的接见，虽然苏俄在军事以及组织等方面给蒋留下好的印象，但当蒋介石提出在蒙古库仑（1921年起被红军进占）建立军事基地时，遭到俄国人拒绝。这使蒋认为苏联人并非真诚支援孙中山革命，而是为了其自身的利益，特别对中国边疆图谋不轨，他在自己的《苏俄在中国》--我的游俄感观里是这样说的：“但是我和他们商谈中俄之间的问题，而涉及其苏俄利害有关的时候，他们的态度便立刻转变了。我访问苏俄，正是加拉罕发表其对华废除不平等条约的宣言之后，他到中国来与北京政府谈判新约的期间。十二年一月二十六日共同宣言中，越飞亦声明苏俄「决无在外蒙古实施其帝国主义政策或使其与中国分立之意」。但是我与苏俄党政负责者，谈到外蒙古问题，立即发现他们对于外蒙古，绝对没有放弃其侵略的野心。这一点不只使我感到十分失望，而亦是使我充分了解其苏俄所谓援助中国独立自由的诚意所在。”
不仅如此，蒋介石了解到苏联对孙中山的评价相当低，他在莫斯科共产国际执行委员会上做的演讲中赞颂孙中山与三民主义，而却遭到俄国人和留学GCD的嘲笑和批判，这使蒋在心里对产生了强烈的不信任。
同时，苏联也给蒋留下了不少负面的印象：参观彼得格勒等地时，感到市况萧条和海军士气低落，“两年前，克隆斯达军港曾以海军军士为中心，发生革命，反对布尔什维克的专制独裁，和战时共产主义的残暴措施。这一革命不久即归失败。当我们到彼得格勒考察时，其地方当局和海军官员对此亦讳莫如深，但是我从当地军民的精神上，还是看得出其创痛的痕迹。”
而且随着他在俄国的时间长，对俄国社会了解多了起来，渐渐地认为苏俄政府“无信”、“少数人种当国，排斥异己。”（应该是指正在清党的斯大林）等等。
回国后蒋介石在给孙中山的《游俄报告书》中，讲述了苏俄有侵略边陲的企图，不可对其过于信任。
可以说也正是这几个月的苏俄游，使他对苏联和中国共产党的看法来了一个一百八十度的大转变。蒋介石表示对苏维埃制度很反感，对苏维埃政权开展的各种阶级斗争的形式感到不快，认为“在苏联的社会中或是俄共中间斗争正是公开的与非公开的进行着”，在他看来，作为世界上第一个无产阶级政权的苏维埃政治制度竟然是“专制和恐怖的组织，与我们中国国民党的三民主义的政治制度，是根本不能兼容的。关于此点，如我不亲自访俄，决不是在国内时想象所能及的。”而“工人阶级的祖国”苏联在他看来是比其前任沙俄更具野心的帝国主义，“综括我在俄考察三个月所得的印象，乃使我在无形之中，发生一种感觉，就是俄共政权如一旦臻于强固时，其帝俄沙皇时代的政治野心之复活，并非不可能，则其对于我们中华民国和国民革命的后患，将不堪设想。”
