周总理告诉达赖，帝国主义从印度进行挑拨和破坏活动，我们掌握了一些材料，准备提请尼赫鲁总理注意;尼赫鲁总理早在1951年就表明了态度，承认西藏是中国的一部分，他会履行他的承诺。周总理还劝达赖早日返回西藏，也不要去噶伦堡。
周总理的一席话，坦诚、亲切，既阐明了中央的政策，也体现了对达赖本人的信任和爱护，对当时处于动摇状态的达赖触动很大。达赖对周总理说自己年轻、缺乏政治经验，表示将向主要随行官员传达周总理的谈话。
分裂主义分子的背后是美国间谍和印度右派，周总理不得不两线作战。12月31日，尼赫鲁邀请周总理去旁遮普邦参观。在火车上，周总理要同尼赫鲁谈达赖问题。时值除夕，火车上正在举行舞会，尼赫鲁推说要庆祝新年，不接谈。周总理很坚决，他说，我就要走了，今天一定要谈。在同尼赫鲁谈话时，周总理指出，达赖、班禅是印度邀请来的客人，可是他们到达之后，印度方面的所作所为，违反了和平共处五项原则。尼赫鲁自然是不会承认的。周总理列举了很多事实，尼赫鲁无言以对，又推说他不知情。周总理又指出，达赖留在印度-钱不值，只能成为一个包袱。尼赫鲁在事实面前不得不重申不支持“西藏独立”，并要把达赖和班禅送回中国。
三劝：坚定达赖的立场
周总理的访问日程很紧张，但是达赖去留一事让他非常牵挂。1957年元旦，他同达赖进行了第三次谈话，转达了尼赫鲁关于达赖这次访问印度的谈话内容。周总理告诉达赖，尼赫鲁重申印度政府承认西藏是属于中国的，尊重中国对西藏的主权;跑到印度来的西藏人不能从事政治活动，不允许他们危害中国的主权，进行颠覆西藏的活动。尼赫鲁还表示，印度政府对西藏只是宗教上的联系，没有政治企图。周总理告诉达赖，当天晚上，尼赫鲁要同他和班禅谈话。据说，尼赫鲁总理在这次谈话时，也劝告达赖返回西藏。显然，尼赫鲁态度的转变是周总理做工作的结果。
达赖对周总理的谈话很满意。周总理希望自治区能尽快成立起来，达赖答复说，早则在1957年底，迟则在1958年初。
就在同一天，周总理又分别接见了达赖的两个哥哥和五位达赖主要随行官员。周总理向他们解释了有关西藏的各项政策，说明西康地区发生的军事冲突是不得已的，解除他们的思想顾虑。他还强调，搞叛乱是不允许的，在西藏搞，政府要管，在噶伦堡搞，印度要制止;达赖一旦留在噶伦堡，就不过是一介难民，不能从事政治活动，只剩下宗教，而宗教圣地是在西藏，不能搬到噶伦堡来，这就害了达赖;况且，帝国主义反动派认为他有用时，就会尽量利用他，一旦觉得他没有用了，就会一脚踢开。听了周总理的谈话，代表团的负责官员当即表示，要向达赖报告总理的指示，还要讨论、下达。在接见达赖的两个哥哥时，周总理还严厉批评了他们背叛祖国的行为，责令他们悬崖勒马，不要再做损害达赖和西藏的事情。
周总理同达赖及其随行人员和他的两个哥哥的多次谈话，反复申明了中央对西藏的方针政策，揭露了策划“西藏独立”阴谋的欺骗性，打击了分裂主义分子的气焰，稳定了全团的人心，达赖的立场也坚定了。达赖后来出走，自是后话。达赖当时曾对我驻印度大使说，这次出访，他自己没有主心骨，是一大缺点。许多人要他留在印度不回去，说西康的情况很混乱，自己也发生过动摇，同周总理谈话后，思想稳定了，随行的大部分官员也稳定了，中央完全信任他。
周总理离开印度后，班禅大师和阿沛·阿旺晋美即于1月先后乘飞机返回拉萨。达赖一行在去过噶伦堡后也于2月15日回到西藏亚东，4月1日返回拉萨。周恩来总理运用他非凡的智慧和高超的外交技巧，艰苦耐心地工作，最终化险为夷，挫败了美国间谍、印度右派和西藏分裂主义分子这次策反达赖的阴谋。
