1938年新年一过，近卫首相便发出“不以国民政府为对手”的声明。随即，近卫内阁指示外相广田展开新一轮外交攻势，重点放在英、法、美、德、意、捷克等国身上。
英、法政府为绥靖逆流吞没，美国采取的是隔岸观火的政策，无需广田再下力气，至于德、意两国，广田早已有所活动，因此更感到成竹在胸。
恰在此时，德国通过驻柏林的大岛大使向日方转达，希望日方能加入德、意、日反共协定。对此，日本天皇明确指示外务省，此事要慎重，要多研究后再定。
东京外务省官员心有灵犀，自然知道“慎重、研究”的涵义。尽管柏林方面心急火燎，可东京却像是不知有这么档事儿一样，平平静静。
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尽管日本方面对加入协定也是心急火燎，但东方人毕竟不同于西方人，他们玩得起深沉。再说加入这样一个协定，必然要触怒英、法、美等西方民主国家。而且德、意仅仅向中国停止军事援助是不够的，日本人要的，是阻止第三国向中国的一切援助，甚至外交使团也须脱离蒋政权。日本人要从物质到道义，统统卡死中国国民政府。
日本人的耐心终于逼迫柏林让了步。广田外相抓住机会出访欧洲，满世界散布“中国逐步接近共产党”、“国民政权将陷入共产党的谋略中”、“中国的抗日行为是由于蒋介石受了斯大林俄国的唆使，抗日战线是建立在容共、联共基础上，是苏联的帮凶”等等。仿佛蒋介石与共产党早已结派成对，共同欺侮日本。
但广田出色的外交挑拨，竟在极端反共的德国、意大利找到了市场。希特勒和墨索里尼在广田不断重复的谣言面前，对中国的看法急剧改变。不但不再同情中国的抗战，甚至怂恿、鼓励日本人打中国。
日本人和德、意的眉来眼去，蒋介石最初并未太看重。中德毕竟有不少军事、经济利益，而中意同是文明古国，历来又能安然相处。绝不至于为日本人迷惑。但很快发生的两件事惊得蒋介石坐不住了。
先是孔祥熙代表蒋介石去柏林活动，在孔祥熙求见希特勒时竟吃了闭门羹。消息传来，蒋介石分明感受到一种不祥的信号，觉得情势有变。
果然，未及一月，希特勒电告中国，单方面中止向中国提供军用物资的协定。
德国要关闭对中国敞开的大门。
这时蒋介石有些慌神。英、法绥靖之风甚嚣尘上，美国又怕惹火烧身，都取中立。如果德、意再倒向日本，中国将陷入十分不利的国际形势。
