从1965年开始，中朝两国在边界问题上多次发生争端，中国方面一度在1968年关闭中朝边界的中方通道。1965-1969年，两国没有签订新的文化与经济合作协定，也没有高层领导人的互访，朝方甚至召回了其驻华大使。1968年苏联入侵捷克斯洛伐克，朝鲜支持苏联的行动，与中国的态度截然相反。
期间，红卫兵在北京贴金日成的大字报，扬言要逮捕“走资派”金日成。消息传到朝鲜，金日成闻讯大怒，当即下令捣毁志愿军烈士陵园，将烈士碑统统打烂，包括毛岸英的墓碑也被砸得粉碎。与此同时，朝方在边境挂起高音大喇叭，大骂无耻言论，大喊：“金日成主席是我们心中的红太阳!”更有甚者，在鸭绿江上展开“驱水战”，朝鲜士兵在江心筑起大坝，将水驱往西岸，给中国造成水灾。
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20世纪70年代初，大国关系、国际战略格局均发生了重大变化，中美苏战略大三角形成。美苏关系进入“缓和”时期，中美关系实现重大突破并走向正常化，而中苏关系则因为珍宝岛事件进一步恶化。同时，苏联出于同美国搞缓和的需要，不希望看到朝美关系过于紧张。
1969年4月15日朝鲜击落一架美国间谍飞机，苏联对这一事件并没有给予有力的支持，反而帮助美国一道寻找美机上可能的生还者。朝鲜对苏联的态度因此发生变化。同时中国纠正了“文革”期间对外关系中的极左路线。中朝高层互访再度活跃起来。
1969年新中国国庆20周年，金日成派朝鲜最高人民会议常任委员会委员长崔庸健来北京，祝贺中国国庆。根据毛主席的指示，周恩来于1970年4月对朝鲜进行了回访。金日成亲自到机场迎接，看到周恩来第一句话就动情地说：“总理累瘦了。”那次访问期间，周恩来与金日成举行了长时间的会谈，介绍了中国的情况，消除了不少误解，使中朝关系回到正常轨道。
