盟军在北非势如破竹，11月，一向对北非行动不抱希望的斯大林放下身段，向丘吉尔写信祝贺，后者也对“将万世流芳的斯大林格勒保卫战”褒扬有加。美国与法国维希政府的北非司令官达朗达成的交易对盟军取胜功不可没。但莫洛托夫认为达朗不过是棵沽名钓誉的墙头草，他在草拟的回信中写道：“对达朗的怀疑是顺理成章的。今后的北非战事不能再依靠达朗之流，只能仰仗那些坚决打击希特勒暴政的忠实盟友，我希望您也同意该观点……”
但斯大林删除了这段话，认为这纯属意气用事，毫无必要。他大笔一挥，添加了如下内容：“至于达朗，我认为美国人成功利用了他，减轻了解放北非及西非的负担。军事外交应当利用达朗这类人以达成目的。”他还做了两大至关重要的改动，一方面，他提醒丘吉尔，“希望这并不意味着阁下放弃在莫斯科许下的19 43年春于西欧开辟第二战场的承诺”，他不放过任何机会提醒盟友要履行义务，为取信对方，他向丘吉尔通报了苏军将在中线采取的作战策略。
“什么都可以，只是不要决裂”
1943年3月30日，丘吉尔告知斯大林，由于德国潜艇袭击造成的巨大损失，英美决定暂停向苏联摩尔曼斯克及阿尔汉格尔斯克两大港口运送物资。第二天，做好最坏思想准备的丘吉尔接待了携斯大林信件前来的迈斯基。出乎意料，斯大林在信中先是就北非取得的新胜利向丘吉尔道贺，而后畅谈了他对丘吉尔赠送的礼物---电影《撒哈拉》的观感：“这部片子将英国人抗击法西斯的过程拍得栩栩如生，击中了那些造谣中伤者的软肋，苏联也不乏这类人，他们认为英国根本没有作战，只是对战争作壁上观。”
迈斯基在报告中写道：“丘吉尔的脸色有了变化，因过于激动，他甚至闭上了双眼，再度睁开时，我突然发现里边噙满了泪水。这并非刻意装出来的，这是他的真情流露，他的确被深深打动了……而后他告诉我，我此前从未给他送去过如此杰出的信件，非常感谢斯大林同志。”严格地说，应当享受“非常感谢”待遇的是莫洛托夫，读罢原稿，斯大林只是加了“造谣中伤者”一词而已。
丘吉尔的情绪平复下来，他忐忑不安地问迈斯基：“这个决定会不会导致我与斯大林之间的决裂？”迈斯基的回答很妙：“我不能代表斯大林同志本人，但有一点我毫不怀疑，此事会在他心中掀起惊天波澜。”丘吉尔喃喃自语道：“什么都可以，只是不要决裂。”
