原来，杜鲁门派霍普金斯于5月26日到莫斯科同斯大林进行会谈，双方达成协定：宋子文将于7月到达莫斯科，由苏联政府直接将《雅尔塔协定》的内容告诉宋子文；然后，赫尔利在重庆将协定内容正式通知蒋介石。
斯大林没料到宋子文也敢来这一手，便摆出一副主宰一切的架势说：“那好，我们现在就开始讨论吧。”
宋子文禀照蒋介石的旨意，首先回避外蒙古问题：“6月12日蒋总统已经同彼得罗夫大使谈过，现在不能解决外蒙古问题。我想，我们应该把这个问题暂时搁置起来。”
斯大林一听就火了，立即反驳宋子文，以十分坚定的口气说：“中国必须承认外蒙古独立，除此之外，别无选择。”
宋子文见斯大林的态度如此强硬，顿感这是一道坏菜。但他还是硬着头皮，将嘴里的话说了出来：“中国任何政府如果丧失土地完整，必为国人不谅。”
“苏联政府不能接受你们的意见。否则，一旦敌国从外蒙古进攻西伯利亚，比如日本打算这么做，那么苏联远东的利益就会陷入严重的孤立状态。日本是一个富有侵略性的国家，即使日本现在战败了，又有谁能保证它不像第一次世界大战后的德国那样，经过10年、15年东山再起？”
斯大林边说，眼睛边盯着宋子文，想从他的脸上找到答案。也许就在这一刹那间，斯大林从宋子文的表情上捕捉到了什么。见宋子文没有马上表态，斯大林继续往下说：“所以，苏联必须保卫外蒙古。这不仅对外蒙古有利，而且对中国也有利。”
宋子文也不肯示弱，毫不含糊地表达了中国的立场，他说：“中国政府不能宣布放弃它的一部分领土，否则它在中国人民心中的地位将会发生动摇。”
接着，斯大林又振振有词地说了一大通，甚至使出杀手锏：“中国是否承认外蒙古独立，这显然关系到苏联在满洲和中共问题上是否接受中国的要求。”斯大林的用意很明确，如果重庆不同意外蒙古独立，苏联就不会出兵东北，帮助中国消灭日本关东军。
可是，宋子文根本不理会斯大林这一套。他说：“我本人无权决定这个问题，在得到中国政府的指示之前，我不能同意。”
7月3日，宋子文将第二次会谈情况电告了蒋介石。接到电报后，蒋介石急忙从西安飞回重庆。宋子文在电报中提出解决外蒙古问题的三条方案：“第一，同苏联签订条约，在结盟期间，允许其在外蒙古驻军；第二，外蒙古实行高度自治，并允许苏联驻军；第三，外蒙古军事、内政和外交自主，但与苏联各苏维埃加盟共和国及英自治领地的性质不同。”
蒋介石很清楚，斯大林以中国承认外蒙古独立作为苏联出兵的政治条件。况且，斯大林还说过，苏联可能不支持中国共产党。想到这里，蒋介石毫不犹豫地给宋子文发去一封电报。
