接着，周恩来又说：“按中国的习惯，请客人先讲。”
基辛格念起了稿子。当念完开场白后，他放开稿子说：“今天，全球的趋势使我们相遇在这里。现实把我们带到一起，现实也会决定我们的未来。我们正是本着这种精神来到你们美丽而神秘的国家。”
周恩来打断他的话说：“不，不，并不神秘，熟悉了就不神秘了。”
接着，基辛格说，尼克松总统给了他两个任务：一是商谈尼克松访华日期及准备工作，二是为尼克松访华进行预备性会谈。在谈到台湾问题时，基辛格着重谈了以下几点：
（一）美国政府拟在印支战争结束后撤走2/3的驻台美军，并准备随着美中关系的改善减少在台余留的军事力量；
（二）不支持“两个中国”或“一中一台”，但希望台湾问题能和平解决；
（三）承认台湾是中国的一部分，不支持台湾独立；
（四）美蒋条约留待历史去解决；
（五）美国不再指责和孤立中国，美国将在联合国支持恢复中国的席位，但不支持驱逐台湾代表。
在谈到印支问题时，他说他们准备制定一个从越南和印支撤走武装力量的时间表，但希望得到一个维护他们的体面和自尊的解决办法。周恩来针对基辛格提到的问题坦率地说：“我们双方有不同的看法，用我们的话来说，世界观和立场都不同。但这种分歧并不妨碍我们两个在太平洋两岸的国家寻求阁下所说的平等友好相处的途径。首先一个问题是平等，换句话说是对等，一切问题从对等出发。我同意这样的说法，即中美两国人民是愿意友好的，而且过去是友好的，将来也会友好的。我们邀请你们乒乓球队访华就是证明。”
然后，周恩来着重谈了中国对台湾问题的立场，并阐明台湾历来就是中国的领土，解放台湾是中国的内政，美军必须限期撤走，美蒋条约无效。
谈到印支问题时，周恩来特别指出：“美国朋友总是喜欢强调美国的体面、尊严。你们只有把你们的所有军事力量统统撤走，一个不剩，这才是最大的荣誉和光荣。”
当晚11点20分会谈才结束，周恩来随即去向毛泽东进行了汇报。
当周恩来说美国还想在台湾保留点军队时，毛泽东说：“猴子变人还没变过来，还留着尾巴。台湾问题也留着尾巴。它已不是猴子，是猿，尾巴不长。”听了美国要从印度支那撤军的汇报，毛泽东说：“美国应当重新做人。多米诺骨牌是什么意思？基辛格英文比我们好。让那些骨牌倒了算了。这是进化嘛！当然不打它也不倒，不是我们打，是他们打。美国要从越南撤军，台湾不慌，台湾没打仗，越南在打仗，在死人呀！我们让尼克松来不能就为自己。”汇报到日本问题时，毛泽东说：“要给基辛格吹天下大乱，形势大好，不要老谈具体问题。”
四
第二天上午，基辛格继续同周恩来会谈。寒暄之后，基辛格表示：“请你们放心，美国要同中国来往，绝不会对中国进攻。美国同自己的盟国和对手绝不会进行结盟针对中国。中国对付美国的军队可以向北开，摆在别的地方。”
最后，周恩来建议：尼克松可以在1972年夏天来华访问，并表示尼克松访华前先同苏联领导会晤可能更慎重些。基辛格表示，还是按照已安排好的程序进行，先北京，后莫斯科。如果总统夏天来，离美国大选太近，有争选票之嫌。
