傅作义这是在试探，在算计，不是真想和谈。可要说算计，傅作义算计不过毛泽东。还没开打，就要交出军队，这个小算盘未免太露骨了。对于傅作义这次试探，毛泽东不能接受，他决定给傅作义点颜色看看。
毛泽东命令林彪“抢占”丰台，切断北平与天津的铁路联系。就在这次战斗中，傅作义差点成了俘虏。
据参加丰台战斗的3营副营长马振国回忆：“去丰台路上，路过今天的京西宾馆附近，影影绰绰看见前面有几个好大的院子，抓个俘虏一问，这里竟是傅作义的‘剿总’。我们冲进去时，里面已经空了。前面打起来，傅作义从后门跑了，也就十几分钟的功夫，桌上放盆饺子，还是热乎的。要是把傅作义抓了，那得是什么成色？这北平解放是不是就另一个样儿了？”
这次打丰台，把傅作义的“剿总”从京西打进了中南海。接着，傅作义就听说自己的心头肉35军被包围在新保安。35军是傅作义起家的资本，他曾对女儿傅冬菊说过：“35军就是我，我就是35军！”
傅作义舍不得35军这个命根子，可按他的性格，宁肯杀头也不肯投降。左思右想后，傅作义拿出个既能保存实力和面子，又能顺乎民情的方案。12月15日，他派《平明日报》总编崔载之代他出城谈判，要求解放军停止一切攻击行动，两军后撤，把35军放回北平。建立华北联合政府，其军队交由联合政府指挥，由傅作义通电全国，然后促成全国和平。
“帮助成功者速成，不是依附成功者求发展。”这是第一次谈判期间，傅作义让联络处处长李腾九，发给崔载之的电报中的一句话。傅作义的意思是：我与共产党和谈，并非某个人私利，而是为了和平，为国家、民族着想。是战是和，我已仁至义尽，现在就看你共产党的了。
傅作义觉得手里有牌，还能和对手叫板。但对傅作义的要求和条件，共产党用行动给出了答复：干净利落地全歼35军，拿下新保安，攻占张家口。这下傅作义哪儿也去不成了。
战犯还有资格和谈吗
其实，傅作义早就该明白：能战方能和，谈判桌从来就是强者的舞台。35军被歼，让他五雷轰顶，女儿傅冬菊问他：您还想像当年守涿州那样守北平？他不耐烦地说：提涿州干什么？
涿州守卫战，是傅作义的成名作。1927年，傅作义响应北伐奇袭涿州得手，奉军反击把他包围在涿州。在被重兵围困又没有援军的情况下，傅作义坚守三个月，赢得了守城将军的赞誉。
傅作义不是一个轻易认输的人！
时至今日，傅作义在犹豫，对他曾经做过的事心存顾虑。1947年，傅作义从共产党手中夺下张家口时曾放出狂言——如果共产党打胜了，傅某甘为毛泽东执鞭——这话傅作义不会忘记，毛泽东会忘吗？
中南海居仁堂的“剿总”办公室，傅作义在地上来回踱步，插在背后裤腰里的双手一会拔出来，一会插进去。他问参谋长李世杰：和谈是不是投降？不讲道德还能做人吗？咱们过去的历史就完了吗？
李世杰说：“和谈是革命，不等于投降；我们应当讲革命道德，不应当讲封建道德；历史有应当保留的，也有不应当保留的，不应保留的，用不着可惜。”听到这样的回答，傅作义仍是不放心，同样的问题他还问别人，问了三番五次。但很快，傅作义在延安广播电台公布的“国人皆曰可杀者”的战犯中，听到了自己的名字，脑子一下炸了。
毛泽东也知道，战犯名单一公布，势必会加深傅作义的顾虑，所以他电告林彪，要求地下党派人与傅作义当面讲清，把他列为战犯是对他的保护，避免蒋介石加害于他，而且战犯的名单是可以改变的。
听到这番解释后，傅作义在1949年1月6日，派出老友周北峰和民盟常委张东荪出城，到蓟县的平津前线指挥部与林彪、聂荣臻会谈。
周北峰说：“傅先生已经看清形势了，这次叫我们来主要是看看解放军的条件。”林彪说：“条件很简单，所有军队一律解放军化，所有地方一律解放区化。”
会谈很快就达成了协议，草拟了会谈纪要，以便草签。可当周北峰拿着这份纪要回到北平后，傅作义又不做声了……
拿下天津，替傅作义下决心
周北峰看傅作义不言声，有些着急：人家说了，所有各项，务于1月14日午夜前答复的。傅作义却只是唉声叹气，在室内踱来踱去。他认为所谈问题不具体，对自己的部下今后怎样安排，中共也没给出确切的答复。傅作义对周北峰说：“这个文件，过两天再说。”
毛泽东说，傅作义还在谈判桌上耍把戏，推三阻四，那就帮他下定决心，让他看清自己是什么价码。毛泽东决定打下天津。
进攻天津前一天，傅作义派出“剿总”副司令邓宝珊去通县五里桥，看谈判地点就知道，解放军离北平城又近了一步。聂荣臻开门见山：上次谈判，规定14日为最后答复期限，现在只剩下不到10个小时了，那这次谈判就不涉及天津，只谈北平问题。
邓宝珊有些疑惑：“你们要打天津吗？准备多长时间打下天津？”林彪说：“命令已经下达，3天打下。”听了这话，邓宝珊的口气顿时硬朗了几分：“3天？恐怕30天也打不下来吧？”
傅作义也和共产党一样搞起了两手政策，他一面叫邓宝珊继续和谈，另一方面命令天津守军坚决抵抗。可结果30小时都没用，就丢掉了天津。
傅作义终于明白：除了毛泽东安排的前途，自己已没有其他出路了。19日，《关于北平和平解决问题的协议书》签字，规定自1月22日上午10时起双方休战。
休战前一天下午，傅作义召集“剿总”副参谋长以上官员及所属各兵团司令、军长开会，宣布和谈协议。居仁堂一片沉默，突然有人哭起来，是那种嚎啕痛哭，边哭边有人叫：“对不起领袖呀！对不起领袖呀！”就在当天，他们对不起的领袖宣布下野，回溪口老家了。
下野前，蒋介石致电傅作义，希望看在相处多年的份上，准许蒋派飞机接走中央军少校以上军官和必要武器。1月23日清晨，李文等中央军团以上军官，在东单机场乘两架飞机，飞去南京。东单机场跑道很短，解放军打一炮他们就跑不了。但解放军没有打，因为傅作义的夫人和孩子还在重庆，放李文他们走也算一种交换。
