日本国王良怀复书云：
臣闻三皇立极，五帝禅宗，惟中华之有主，岂夷狄而无君？乾坤浩荡，非一主之独权；宇宙宽洪，作诸邦以分守。
盖天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居远弱之倭，褊小之国，城池不满六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中华之主，为万乘之君，城池数千余，封疆百万里，犹有不足之心，常起灭绝之意。夫天发杀机，移星换宿；地发杀机，龙蛇走陆；人发杀机，天地反覆。昔尧舜有德，四海来宾；汤武施仁，八方奉贡。
臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图，论文有孔孟道德之文章，论武有孙吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉！倘君胜臣负，且满上国之意。设臣胜君负，反作小邦之羞。自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。
太祖接读这封国书，极为恼怒。他自做天子以来，何曾受过此等贱辱君上的言辞！有鉴于元世祖忽必烈发兵征讨日本遭飓风惨败的教训，他不得不忍气吞声，没有对日本采取报复行动。所谓大丈夫能屈能伸，在这种场合，号称至尊的大明天子也只得屈一屈。后来，洪武帝发布《祖训》告诫子孙，犹将日本列为“不征之国”。
材料来源：《明史.外国.日本传》
