人保A股IPO获批 发行股数打对折后仍创三年来新高

发布日期:2018-09-29 来源:财富国际 阅读:

  日前,证监会对外发布,已按法定程序核准了中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“中国人保集团”)的首发申请。中国人保集团及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

  完成A股发行计划后,中国人保集团将成为继中国人寿(行情601628,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)、新华保险(行情601336,诊股)之后,第五家以“A+H”形式发行的保险机构。

  记者注意到,28日晚间,中国人保集团也披露H股临时公告。公告显示,公司于28日正式获得证监会书面通知,已获核准A股发行,其A股发行股数不超过23亿股,有效期为批准之日起12个月内。

  Choice数据显示,此次中国人保集团的发行股数已创下近三年来A股市场发行量新高,仅次于2015年6月中国核电(行情601985,诊股)的38.91亿股。

  而在4月份,中国人保集团在中国证监会网站预先披露更新的招股说明书显示,在未考虑超额配售选择权的情况下,本次发行数量不超过45.99亿股、每股面值为人民币1元的A股(即不超过本次发行上市后总股本的9.78%),发行募集资金扣除发行费用后,将用于充实公司资本金。

  前后对比可知,中国人保集团的发行股数缩水了一半。

  有报道显示,就估值而言,作为一家国有金融机构,影响人保集团估值的因素较多,为了防止国有资产流失,其发行价格不得低于最近一期经审计的每股净资产(3.24元/股)。若以其每股净资产3.24元/股保守估算,此次融资额将超74亿元。

  不过,对于估值的变化,中国人保集团早有准备。有关A股估值问题,中国人保集团董事会秘书局副总经理胡悦欣在8月27日的业绩发布会上表示,中国人保集团是以财产险为主的保险集团,但市场上大部分保险集团则是以人身险为主,“由于人身险业务今年受到开门红等情况变化的不利影响,对公司估值产生了一些负面影响。”

  2018年半年报显示,今年上半年,中国人保集团合并净利润为人民币143.48亿元,同比增长12.2%;归属于公司股东净利润为100.45亿元,同比增长14%;集团总保费收入2861.6亿元,同比增长2.3%;核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别为244%和320%;年化总投资收益率5.1%。

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