杭州安恒信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告
1 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由 联席主承销商 负责组织 实施。战略配售在国泰君安处进行；初步询价及网下发行通过上交所网下申购平 台（ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）实施；网上发行通过上交所交易系统实施 。 本次发行 的战略配售对象 为 本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子 公司国泰君安证 裕投资有限公司跟投及发行人的高级管理人员与核心员工专项 2 资产管理计划。
2 、发行人和 联席主承销商 将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 再进行累计投标。
3 、初步询价结束后，发行人和 联席主承销商 根 据《杭州安恒信息技术股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简 称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ）规定 的剔除规则，在剔除不符合要求投资 者报价的初步询价结果后， 协商一致将拟申购价格高于 5 6.81 元 / 股（不含 5 6.81 元 / 股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 5 6.81 元 / 股的配售对象中，申 购数 量均为 2 10 万股，且申购时间同为 2019 年 1 0 月 2 2 日 09:32:52 ，按照上交所网 下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后予以剔除，剔除明细请查阅 “ 《杭州安恒信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公 告》 附表：投资者报价信息统计表”。对应剔除的拟申购总量为 9 0,640 万股，占 本次初步询价剔除无效报价后申报总量 9 04,840 万股的 1 0.0 2 % 。剔除部分不得参 与网下及网上申购。
4 、发行人和 联席主承销商 根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求 及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为56.50元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数 和加 权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 品（以下简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和 基本养老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）的报 价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价格在 2019 年 10 月 25 日（ T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时 间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。
原标题：杭州安恒信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告
