山东奥福环保科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市 投资风险特别公告 保荐机构 （主承销商） ：安信证券股份有限公司 山东奥福环保科技股份有限公司 （以下简称 “ 奥福环保 ” 、 “ 发行人 ” 或 “ 公司 ” ） 首次公开发行 不超过 2,000 万股 人民币普通股 （ A 股） 并在科创板上市 （以下简 称 “ 本次发行 ” ） 的 申请已经 上海证券交易 所 （以下简称 “ 上交所 ” ） 科创板股票上 市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ） 同意注册（ 证监 许可 〔 2019 〕 1884 号 ） 。 本次发行的保荐机构（主承销商） 为 安 信证券股份有限公司（以下简称 “ 安信证券 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ） 。 本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于 2019 年 10 月 25 日（ T 日）分别通过 上交所 交易系统和网下申购电子 化 平台实施。 发行人 和 保荐机构（主承销商） 特别提请投资者关注以下内容：
1 、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ） 、 网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发 行 ” ）相结合的方式进行 。 发行人和保荐机构（主承销商） 通过向符合条件的投资者进行初步询价直接 确定发行价格，不再进行累计投标询价 。 本次发行的战略配售、初步询价及网上 、 网下发行由保荐机构（主承销商） 负责组织；初步询价及网下发行通过 上交所 网下申购 电子 化 平台 （ https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo ）实施；网上发行通过上交所交易系统 实施 。
2 、 初步询价结束后， 发行人和保荐机构（主承销商）根据《 山东奥福环保 科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》 规定 的剔除规则， 在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后， 协商一致将 拟申购价格 高于 26.18 元 / 股（不含 26.18 元 / 股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 26.18 元 / 股，且拟申购数量小于 260 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格 为 26.18 元 / 股，拟申购数量等于 260 万股，且申报时间晚于 2019 年 10 月 22 日 2 （ T - 3 日） 14:05:05 （含 14:05:05 ） 的配售对象全部剔除 。 本次剔除的拟申购总量 为 117,130 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 1,170,480 万股的 10.01 % 。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3 、 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果， 综合考虑剔除最高 报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等 因素 ，协商确定本次发行价格为 26.17 元 / 股，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 计 划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募 产品） （以下简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和基 本养老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰 低值。 投资者请按此价格在 2019 年 10 月 25 日（ T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需 缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。
原标题：山东奥福环保科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市 投资风险特别公告
