15、然操遂能克绍，以弱为强者，非惟天时，抑亦人谋也。
译：然而曹操终于能战胜袁绍，由弱小变为强大的原因，不仅是时机有利，而且也是对人的筹划得当。
16、今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋。
译：现在曹操已拥有百万军队，挟持着皇帝来号令诸侯，这方面，（您）确实不能用武力去与他争胜。
17、孙权据有江东，已历三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也。
译：孙权占有江东一带地方，已经历三代，那里地势险要，民众归附，贤人能士被他任用，（孙权）这方面只可以作为外援来加以联合，而不能图谋夺取他。
18、荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，
译：荆州北有汉水、沔水为屏障，往南一直到南海的物资都能得到，东面连接吴郡和会稽郡，西面直通巴郡、蜀郡，这都是兵家必争之地，
19、而其主不能守，此殆天所以资将军，将军岂有意乎？
译：然而它的主人却不能守住（它），这大概是上天用来资助将军的，将军您有意占领它吧？
20、益州险塞，沃野千里，天府之土，高祖因之以成帝业。
译：益州地势险要，土地肥沃广阔，自古被誉为“天都之国”，汉高祖凭借它而建成帝业。
21、刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。
译：（益州牧）刘璋昏庸无能，张鲁又控制了他的北面，（虽然）益州百姓殷实，府库富足，但刘璋却不知爱惜百姓，那里聪明而有德才的人都盼望得到贤明的君主。
22、将军既帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴，
译：将军您既然是汉朝皇族的后代，天下人都了解您是很守信义的，您广泛延揽英雄人物，又如饥似渴地访求贤人，
23、若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权，内修政理；
译：如果能占有荆州、益州，依仗它险要的地形，与西边各少数民族和好，对南方的民族进行安抚，对外联合结好孙权，对内革新政治；
24、天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛、洛，
译：一旦局势发生大的变化，就派一员大将率领荆州的军队直取（中原的）宛县和洛阳，
25、将军身率益州之众出于秦川，百姓孰敢不箪食壶浆，以迎将军者乎？
译：将军您亲自指挥益州的军队从秦川出击，老百姓谁不用竹篮装着饭食，用壶盛满酒浆来欢迎您呢？
26、诚如是，则霸业可成，汉室可兴矣。”
译：果真能够做到这样，那么称霸的事业就可以成功，汉王朝就可以复兴了。”
27、先主曰：“善！”
译：先主刘备说：“好！”
28、于是与亮情好日密。
译：从此先主刘备与诸葛亮的感情一天比一天亲密。
29、关羽、张飞等不悦，
译：关羽、张飞等人很不高兴，
30、先主解之曰：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。
译：先主解释这事说：“我有了孔明，就如同鱼儿有了水一样。
31、愿诸君勿复言。”
译：希望你们不要再说了。”
32、羽、飞乃止。
译：关羽、张飞才作罢了。
