吴化文这支军队非同寻常，背景极其复杂。吴化文，山东人，1920年投西北军冯玉祥部当兵，由于作战勇敢，累功升任师参谋长。他最大的特点就是善变。
1930年倒戈，背叛冯玉祥，投奔军阀韩复榘。
1938年接受蒋介石改编，任旅长、师长。
后面内容更精彩 点击图片进入下一页
抗战初期，他曾经率部在泰安等地与日军作战。此后，与八路军不断发生摩擦，残害共产党人和抗日人员。
1943年，他投靠汪精卫，当了汉奸，被委任为日伪第三方面军总司令，协同日军进攻八路军。
1945年5月，吴化文率部投靠蒋介石，摇身一变，被任命为第五路军司令。
1947年3月，吴化文带领国民党整编八十四师对山东解放区发动重点进攻。
