林彪说：“那好吧，咱们今天先做初步的会谈。你是先谈北平问题呢，还是傅先生势力范围内的所有地区都谈呢？”
周北峰重复昨天的意思说：“傅先生的意思，以平、津、塘、绥为中心，所有傅先生统辖的地区和部队都一起谈。”
林彪说：“请电告傅先生，平、津、塘、绥的问题都要谈，都要解决，但目前平、津的困难大，塘、绥的困难小，所以，我们的意见先解决平、津问题，再解决塘、绥问题和其他问题。还请再次告诉傅先生，希望他这一次一定要下定决心。”
周北峰表示一定转达并重新把昨天与聂荣臻说的四点意见重复了一下之后提出：新保安、张家口作战中的被俘人员，一律释放，宽大处理，不作战俘看待；对军队中的行政文职人员和工勤人员，要妥善安排工作，给予生活出路；对傅部所属军政人员过去的罪行，不予追究，一切由傅先生个人负责等。
林彪首先答复说：“我们的意见是：所有的军队一律解放军化，所有的地方一律解放区化。在这一总原则下，我们同意傅部出城整编的方式，由傅作义将军下令把军队调出平、津两城，开赴指定地点，采用整编方式，改编为人民解放军；对傅部的起义人员，一律不咎既往；所有张家口、新保安、怀来战役被俘的军官，一律释放；傅先生的总部人员及他的高级干部，也可以给予适当安排。”
接着，聂荣臻又着重讲了当前的形势和傅作义的出路，再次强调：“傅作义将军除了按我们的办法解决平、津问题还有可能为人民做件好事外，其他已经别无出路。希望傅作义将军早下决心。”
随后，林彪和聂荣臻又谈了谈对傅作义本人的态度与安排，如对傅作义不做战犯对待，保证他的个人生命财产的安全，并在政治上给予一定地位等，时间就到中午了。
