傅作义派人出城，全权代表周北峰，有张东荪同行前往林彪司令部，林彪派聂荣臻与代表初步接触后，综合傅作义希望谈清的要点为：
一、平、津、塘和绥远问题一起解决；
二、平、津等地要允许其他党派和报刊存在；
三、新政府中要有进步人士参加；
四、军队不要用投降或在城内缴械的方式解决，而是用调到城外整编的方式解决。
聂荣臻回到孟家楼后，马上把与张东荪、周北峰晤谈的情况，向林彪作了汇报，并立即报告了党中央，请予指示。
次日凌晨2时许，中央的复电到了。中央军委的指示说：
（一）因为傅作义派人出来谈判，具有欺骗人民的作用，并有张东荪在场，故我们应注意运用策略。你们应回答如下几点。
（甲）平、津、塘、绥均应解决，但塘、绥人民困难尚小，平、津人民困难甚大，两军对峙，军民粮食均有极大困难，故应迅速解决平、津问题。
（乙）为避免平、津遭受破坏起见，人民解放军方面可照傅方代表提议，傅方军队调出平、津两城，遵照人民解放军命令，开赴指定地点，用整编方式，根据人民解放军的制度，改编为人民解放军，并由双方代表于三日内规定具体办法，于一月十二日下午一点开始实施。平、津两处办理完毕后，即可照此办法解决塘、绥问题。
（丙）政府中有进步人士，平、津报纸不只中共一家，是中共民主纲领中原来就有的，故不成为问题。
（二）估计傅作义对于乙项是不能实行的，如果他能实行将军队开出城外，我们亦尽有办法将其缴械，故可大胆答应傅方提议，表示仁至义尽。你们即应与周北峰讨论实行此条的具体办法，例如军队出城所取道路、驻地及其他事项，逼傅在十二日开始实行，使张东荪看了认为我方宽宏大量，完全是为保全平、津人民的生命财产而出此。
（三）对于要傅开口子、扣军官、实行里应外合这一点，现在不要提，待攻克天津后再说。
（四）如张东荪不愿久待，即可派车送他来中央所在地，并派人妥为照顾。
看得出，中央军委和毛泽东对傅作义的谈判诚意还是有怀疑的。而且，在毛泽东的计划中，早已准备好了下一张王牌：如果傅作义还想讨价还价，那就马上攻击天津，让傅作义彻底打消所有侥幸的念头。林彪和聂荣臻心领神会，立即进行了认真研究。第二天，与周北峰、张东荪的正式谈判开始。这天上午10点钟，林彪、聂荣臻、刘亚楼等一起到了八里庄。林彪是从不？嗦的人。坐下相互介绍后，他让刘亚楼和聂荣臻带过来的华北军区作战处长唐永健一起做记录，就开始说：“周先生，你昨天与聂司令员谈的，我们都知道了。今天我们就谈一下傅先生的打算、要求和具体意见吧。”
周北峰说：“昨天夜间，我已给傅先生打了电报，说我们已到蓟县，并与聂司令员见了面，约定今天正式会谈。傅先生复电简单，只是‘谈后即报’四个字。”
