毛泽东把关上和水头与军渡、离石、汾阳、孝义、介休、灵石、隰县的关系比作是点与弧线的关系。
他在想，红军占领了关上和水头这两个军事上有极大意义的要点，红军主力就处在这一大弧线的中间，使汾阳马路和汾水铁路完全暴露在红军的面前，使阎锡山对红军的进攻与防御陷入了极大的困难中，使红军完全处于主动态势。这个形势好呀，比预想的要好！
他和彭德怀致电周恩来等各兵团将领，前线我军在东岸消灭了阎锡山5个团，占据了吕梁山西部地区的战略枢纽、战役枢纽，巩固了作战的阵地，取得了创造根据地的初步自由，开始打开地主的粮仓，分给贫困农民，发动广大群众，组织民兵自卫队，筹建乡村苏维埃政权。周恩来要指挥刘志丹28军和地方部队扩大胜利，无定河以西部队要多调向东岸与神府红军连成一片，夺取一二城。要以阎红彦、蔡树藩的地方部队组建红30军。要在黄河西岸动员担架250副，造船20只，10日内集中河口杨立三处，不得违误。
3月6日，毛泽东与张闻天、林育英等中央政治局成员率领23分队赶到了水头村15军团司令部，与徐海东、程子华研究作战行动。他要林彪尽快派人把1军团的作战地图送到水头村。
毛泽东手中拿着一根小棍子，在地图前久久地琢磨着。
我军部队要依托水头和关上，迎击敌人。东面的敌人主要是李生达72师，北面的是孙楚101师。这两个师的战斗力也不比杨耀芳强，裙带关系也不比杨耀芳少，各种问题不比杨耀芳少。我两军团打这两敌应该不成问题。刘志丹和肖劲光要每日派出侦察小分队，弄清楚101师的位置，向军委报告。
毛泽东确定了红军的战术原则，指示“敌人主力仍然是东北面之李生达、孙楚两部，其方法是分路推进，不是冒进”。我军要集中主力，连续作战，先东后北，待机而动，正面小部阻击，大部攻击侧后，包围歼灭，各个击破。
他电示“林聂”作战的原则是消灭敌人一部后，不要追击敌人，要立即集合部队，应付不测。这是与过去红军作战常规不同的地方。“为准备打一仗，又打第二仗，又打第三仗，必须以主力一部抄敌人后路，把敌人包围消灭，要免去追击。必须免去追击，才能在当日集合队伍于一处，才便于打第二仗，才便于应付意外变化。敌人战斗力虽差，但主力人数不少，我们应该集结部队好好打。”
他和彭德怀及时通报周恩来等：“我们以集结主力待敌前进，各个击破方针，握住关上、水头枢纽，正待机击敌，明后日或有战事。”
3月8日，政治局随15军团的78师从水头出发，到了在交口县东北侧的大麦郊。中央政治局要在这里开会，研究形势，确定下一步的作战部署。
毛泽东还有更大的想法，他想利用阎锡山在吕梁山区调动部队不便的弱点，决定在吕梁山区集中兵力重创阎锡山，使阎锡山不得翻身。
3月10日至13日，方面军主力在吕梁山区的孝义、兑九峪地区，击溃阎锡山的第2、第3纵队的14个团，为红军向前发展打开了通道。
毛泽东为了与徐海东、程子华讨论行动计划，3月11日在风雪中骑马来到西歧沟北面三里的新庄村，然后又返回到了大麦郊山村。毛泽东得悉我军击溃了杨效欧66师、李服膺68师、李生达72师，欣喜异常。
两个阶段的作战证明了中央的决策是正确的，红军是强大的，阎百川的部队是可以打败的。
黄河东侧吕梁山区的军事形势正在发生有利于红军的变化。
毛泽东为红军东征第二阶段的胜利，受到极大鼓舞，考虑下一步应下大力赤化吕梁山，创建河东根据地。11日，他和彭德怀电示两兵团首长：“我军有以主力乘胜东进，致迫太原，彻底打破阎敌总进攻部署，扩大战略上的战果，扩大宣传，扩大苏区，扩大红军，争取民众，争取创造苏区有利条件之任务。”
3月12日，在大麦郊红军总部，一个很大的地主院落。
毛泽东在团以上干部会议上，讲发展胜利，扩大战果，创立河东根据地问题。他说，军委决定在吕梁山西部山区创立黄河以东根据地，下一步决定采取分兵原则，兵分3路：一路为中路军，由叶剑英指挥总部特务团和红军第30军，在石楼、中阳、孝义、隰县地区活动，转战根据地一带，钳制阎锡山的主力；*、聂荣臻指挥右路军，由红军第1军团和第15军团81师组成，沿汾河和同蒲铁路南下作战，注意杨澄源69师；徐海东、程子华指挥红15军团主力第75、78师两个师为左路军，乘虚而北，逼介休、占平遥，经文水北上，直逼太原，破坏敌人后方，动摇敌人军心，扩大宣传红军，同时要注意商震的32军。
阎锡山的军队本来就不是红军3路大军的对手，现在尚在迟疑未决中。
毛泽东要求1军团在南线，十五军团在北线，利用此时间，迅速扩大红军的占领区域，扩大进攻声势，扩大政治宣传，破坏阎锡山的统治基础，加紧争取晋西民众拥护红军，参加红军，要尽可能占领几个县城。他指示要“以发展求巩固的原则，在晋西要普遍摧毁反动基础，普遍发动群众，猛烈扩大红军（要求在前方扩大3万人）”。
随着战线向前推进，3月15日，毛泽东到了康城镇。
这时，石楼、隰县、蒲县、汾西、灵石、郭家掌一带地区，群众已经发动起来，组织了区乡游击队、区乡政权、共产党支部，斗争了大的地主，分粮分地真忙。翻身农民自发处决了罪大恶极民愤极大的地主，有的乡村群众七手八脚用石头砸死了地主，有的地主在家里就被人刀劈了。群众运动一起来，泄愤现象掺杂其中，难免出现失控局面。
主力红军不能多顾，一个村庄解放后，迅速指向下一个村庄，猛烈扩大区域，向前深入发展。
南线1军团挥师南进，进展很快，红军围攻汾河一线的赵城、洪洞、临汾、曲沃四个县城，进入了汾河流域富饶地区，破坏了沿线100多公里的铁轨，红1师攻占了襄陵城，红4师解放了浮山城。红2师第5团乘势攻占曲沃、侯马。红1军团占领了由霍县到侯马广大乡村，扩兵5000余人。
毛泽东与张闻天正在康城镇农屋里查看地图，这四个县的东西是太行山和吕梁山区，中间是一个富饶的小盆地，水肥土沃，人烟稠密，对红军的大发展很有利，如果发展为红军的苏区那对红军就是一个大有利的局面，粮草兵员都不成问题了。
张闻天兴奋地说：“老毛呀，太好了，那太好了！”
毛泽东说：“要告诉林彪、聂荣臻，要很好的经营这块小盆地，尤其要尽快扩大红军。”
这时，情报科送来关麟征师、商震师已到介休、霍县的消息。
毛泽东看过说：“老阎把蒋介石请来了。”
作战局报告，北线红15军团打得很凶猛，徐海东他们正在围攻文水、交城，逼近了太原，到了晋祠，离太原市25里，对阎锡山震动很大，在平津和全国造成了很大的影响。太原市不久就要被红军攻陷的消息不胫而走。
太原市内人心惶惶。
阎锡山对自己能不能守住太原市也没有把握，部署亲信要考虑不测。
毛泽东很兴奋。徐海东到晋祠了，到了悬瓮山下周武王次子叔虞封王的地方。
转念一想，那里有周柏隋槐，唐宗御碑，可不能破坏了。全国胜利了，晋祠要免费开放，人民还要观赏呢！毛泽东立即拟出一则电文，告诉徐海东，红军要爱护这所北魏古迹，不得毁坏。
毛泽东设想，红15军团有在晋西北创造苏区根据地，配合正在神木、府谷行动的红28军，控制晋西北，与陕北打通联系之任务。徐海东与程子华可以在晋西北的静县、岢岚、岚县为中心，创造苏区，同时要配合陕北神府的刘志丹、宋任穷28军，控制黄河一段，打通与陕北的联系。
这个设想到1938年由贺龙领导的晋绥根据地实现了。
汾河流域为晋中盆地，是中华民族最早进入农耕文明的地区之一，雨水充沛，丰衣足食，为富饶之地。明清以来商贸钱庄在这一带发展起来，很兴旺。在霍县，红军看到这里的军阀地主宅第连云，货通天下，商业资本发达，钱庄当铺鳞次栉比。在祁县富商乔家，以车代步，10辆轿车，都是肥骡一对，顶马一匹，檀木车轴，镶骨装铜，走起来銮佩叮，“唰唰”直响。全国抗战爆发前，乔家已经有了小汽车，结果被阎锡山看上买去了。
这个地方太好了。红军不仅可以生存，还可以有较大的发展。
林彪和聂荣臻都觉得大开眼界。从长征以来还没有见过这样富庶的地区，处处房屋栉比，烟气接天。红军到达，群众满街塞巷、单食壶浆，提茶荷水，少有面垢不洗、衣垢不洗现象。部队上下都很兴奋。老财们见红军打来了，把金银财宝埋到地窖里。红军从敲打地面声音不同判断地窖在什么地方，挖出很多钱财，其中还有50两一锭的元宝。红军解决了军费短缺的问题，林彪心想，早知道这里这么富裕，我何必要闹着到陕南呢。
林彪和聂荣臻兴奋地把情况报告了毛泽东。
毛泽东对1军团进入这一带发达地区发展很满意。1军团长征伤亡太大，需要大量补充。我们曾经弄到没有饭吃没有衣穿的地步，羞于启口呀。不是徐海东大公无私救急，过不了冬呀。北上以来，所经地区，均地薄人稀，不能补充兵员，红军数量少，战斗频繁，减员多，扩大红军的问题一直未能很好地解决。
他判断阎锡山的新部署还在迟疑不决中，还需要时间。
他电示南北前线两个军团司令、政委要利用这个时间扩大占领区域，发动群众，扩大宣传，造成声势，加紧争取贫苦民众当红军，尽快扩大红军，尽可能占领几个县城。如果县城城高墙厚，难以攻下，也不必强攻，以扩大宣传、扩大红军为第一。这次红军各部队一定要解决好扩军和经费两大问题。以后的战争规模会更大，都要有战略头脑。
作为红军的统帅，毛泽东感到现在红军的实力还很不足，红军的实力必须有极大的增强，红军实力越强，对成立联合的国防政府越有利。
他对红军来到山西富庶地区的发展寄予很大的希望，指示*、聂荣臻在汾河流域要放手发动群众，“扩大红军能达千人目的即是胜利”。
前线报告说已经扩大了几千人。
毛泽东长出了一口气，这一点太令他欣慰了，在陕北扩大几百人都是很困难的事情。
在红军渡黄河的同时，毛泽东派西北社会局局长李克农前往洛川做张学良的统一战线工作。在从义牒镇前往石楼的重重叠叠的山路上，雪薄石滑，毛泽东与张闻天停下来，在山凹避风的黑石头旁研究李克农的工作问题，然后给李克农发出了新的指示。指示说“九一八”到现在四年多了，东北三千万同胞成为日寇倭奴的刀下鬼和俎上肉。整个华北快要变成“满洲国”第二。蒋介石放弃了你们的家乡和土地财产，让你们的父母妻子兄弟姐妹为倭奴残杀奸淫。东北军薪饷不及中央军的一半，官兵养家糊口更是说不上。蒋介石今天要东北军到鄂豫皖打红军，明天又到甘肃、陕西打红军，目的是使东北军受牺牲，受损失，好教日寇少一个敌人，好使蒋介石少一个对头。东北军不要认错了自己的冤家对头，一错不能再错，一误岂堪再误。
中央向李克农指出，我们的策略要处处把张学良与蒋介石分开，求得与东北军互不侵犯协定的订立，解除红军的压力；如果张学良提出取消苏维埃，则克农要提出取消南京政府，成立抗日救国联合政府；要求停止内战，不拦阻红军集中河北，不反对红军充任抗日先锋队；原则不让步，交涉不破裂。
李克农同张学良和王以哲就联合抗日问题交换了意见，达成了口头协议。
李克农过河来到大麦郊前线给政治局汇报了见张学良的情况，并把张学良赠送毛泽东的图书送给了毛泽东。
毛泽东听后，认为张学良有家仇国难，对抗日是有诚意的。我党取得与张学良的谅解是统一战线的重大成果，有极大的战略意义。
李克农说，张学良希望共产党方面派主要负责干部同他商谈。
张闻天扭着脸看毛泽东。毛泽东抽着一支烟，思考着，说，我看恩来可以到肤施（即延安）同张学良会谈，共商停止内战、一致抗日的根本大计。同时，苏维埃制度是否适合于中国，也请张副司令、于主席、王军长、何军长、董军长、万军长和东北军师团长亲自来考察，加以判断。
张闻天说，那就请恩来代表中央去肤施与张学良谈。
毛泽东说，那么，你通知恩来？
张闻天说，我来告诉恩来政治局的决定。
3月21日，毛泽东、张闻天与彭德怀带领直属队从大麦郊出发，前进到了川口村，3月22日，继续向南，到了隰县的石口村。
山西的战略地位，山西的地理环境，山西的经济状况，山西的人口密度，都令毛泽东十分满意。
在石口村，大山的阴面还有积雪，黑一块，白一块的，风柔和了，有了春天的气息。毛泽东在民居中，抽着一支烟徘徊，思想上突然豁然开朗，感到革命的道路很宽广，前途很大。我们瓦窑堡会议的精神与共产国际“七大”的精神是一致的。反日的“一二？九”学生运动后，全国的抗日情绪高涨。中国共产党现在可以把革命与民族联系起来，把革命战争与民族战争联系起来，站在民族解放的最前列，可以唤醒和争取最大多数民众，增强了革命的力量。按现在的战争形势，红军可以向河北发展，集中河北，向华北发展了。
中央政治局于3月20日、23日、24日、25日、27日，在大麦郊、石口、石楼等地一带峰峦起伏的山村，连续召开的一系列会议，在党的历史上，统称为“晋西会议”。主要是传达共产国际“七大”的决议，分析国际国内的形势，讨论政治、军事和统一战线问题，以及以发展求巩固的军事战略方针等问题。
毛泽东坚信红军取得了巨大的胜利，可以继续向华北发展。
他在24日情绪激昂地说：“我们以山西为根据地，到华北对日作战，不是跑得太远，而是太慢。华北有广大的革命情绪极高的群众，在那里还可以进行没有固定战线的大规模的运动战。不相信战略上的以少胜多，战役上的以多胜少；不相信向华北发展，以为向华北发展会动摇陕北，是完全不对的。红军将来主要做山西的文章。”
3月24日，吕梁山区初现了初春的气息。山峦中的草根露出了尖尖的绿芽，风也柔和了。毛泽东和张闻天、凯丰、彭德怀、林育英等前进到了石楼西南的一个叫四江村的小村。这虽然是一个挂在山坡上的小山村，但村中军马云集，带短枪的干部战士林立，老百姓一看就知道红军的大官来了。不假，政治局会议要在这里继续进行。
会前，毛泽东一个人站在村边的山头上，双目炯炯地了望着笼罩在云霭中的吕梁山远处的山山岭岭。山间刮过来的风吹着他很长的头发，衣服也有些宽大，他抽了不少烟，经过在吕梁山区一个多月的实地考察和深沉思考，他对山西的战略地位有了更加清醒的认识。
贺子珍走上来，说：“看你抽了多少烟！从昨天晚上抽到现在。”
毛泽东看了一眼瘦长的贺子珍，说：“老在想问题，不抽烟不行呀！抽烟有助于我想问题。”
“那也要注意身体嘛！”
“没得办法！”毛泽*然像小孩儿一样天真地笑起来，说：“子珍呀，我想了一晚上，有了新的收获。”
“什么收获？”
毛泽东拿烟的手在打着手势，说：“我觉得山西在中国革命中的地位很重要。我们许多同志还没有看到。必须要使他们都认识到，红军占领了山西就占领了华北。”
“啊？”贺子珍惊讶，“你说说，我听听。”
毛泽东说：“你看山西的东西南北，北面是恒山，东北是五台山，东面和东南是太行山脉，西面是吕梁山脉，中间是中岳山，南面还有中条山。汾河流域人口稠密，十分富饶。这都有很大的战略意义呀！”
“太像我们的井冈山的罗霄山脉了！”贺子珍说。
“叫你想起井冈山？”毛泽东说：“那就对了！我们井冈山人见了山亲嘛。共产党人要做好大山的工作。在山西像在井冈山那样干，中国革命的路就宽畅了！”
这一天，在政治局会议上，毛泽东明确地表示红军将来主要要做山西的文章。这是他对中国革命在30年代进程的一个科学预见和判断。
毛泽东在会议上说：“华北是全面对日作战的战场。经营山西，是对日作战的重要步骤。目前以经营山西为主，也要准备在河北、山西、绥远三省进行运动战。在山西临时采取分兵原则，三个集团军采用打网式的普遍的游击战。在战略上采取大胆的方针，在战役上采取谨慎的方针，在山区有利的地形上以多胜少，减少错误，求得削弱敌人。我们自己则争取群众，扩大红军，扩大红军为主中之主。”
毛泽东经营山西的战略受到张闻天的赞扬。
张闻天说：“我经过20多天随军行动，对山西有了初步的了解。山西有山有水，扩军筹粮都不成问题，比陕北条件好。在山西可以解决红军的生存和发展问题。所以，我赞成老毛经营山西的思想。”
凯丰说：“老毛一看到山就兴奋，他的战略离不开山。”
林育英说：“大山可以有助于红军的攻防问题，对日作战山西具有重要的战略意义，经营山西是对的。”
彭德怀说：“我越走越不愿意离开山西了。山西的大山可以消除敌军装备的优势，发挥我军的优势。”
张闻天说：“老彭，你是觉得这里的拉面饸饹比陕北的土豆小米好吃呀？”
彭德怀说：“民以食为天嘛！军队以胃为战斗力！”
毛泽东说：“小米我所欲也，拉面亦我所欲也，二者可以兼得也。”
大家都痛快地笑了。
毛泽东从2月21日进入山西，到今天已经40余天，他每天带着政治局和军委指挥班子，在山西的大山里昼夜转战跋涉，辗转中的日日夜夜使他见识了山西的大山，认识了山西的战略地位，崇山峻岭的价值不断在他的脑海里发酵，馒头终于蒸熟了。
1937年8月八路军出兵山西。
红军离开黄河河口越来越远。
毛泽东心中不安起来，考虑到后路问题。
他思考了一下，立即拿起毛笔写电文，要求中路军指挥叶剑英和陕甘省委书记李富春要确保后路，要加强黄河东岸5条要道的工作，要充分发动群众，加强游击战争，加强干部的领导。后方一切武装归叶剑英指挥，地方工作与李富春商定部署。
毛泽东担心石口镇的防守问题。他指示宋时轮（解放后军事科学院院长），敌人1纵队向石口镇前进，“你应尽可能保持石口镇、凤尾村在我手中，要利用81师第1营在石口镇以南采取运动防御南北两面。”
毛泽东要宋时轮派部队到新庄口村向大麦郊警戒，情况要随时报告军委。
晋军集中兵力会攻义牒镇。28日，叶剑英率224团在石楼、义牒作战一整天，之后主动放弃了义牒及沿河渡口。
毛泽东猛抽了几口烟，决定北线丢失南线补。
他立即指示：“1军团、15军团必须依照前令，分别以迅速行动扫除南北段黄河封锁线，使敌人得了数十里，而失掉数百里。”
他要求刘志丹、宋任穷要率红28军立即过黄河，拒阻东面敌人，配合15军团消灭蔡家会以西以南黄河沿岸晋军，最好能消灭敌人一个团，停止追敌，在晋西北创造苏区。红28军有东渡黄河配合15军团行动，在晋西北地区首先在兴县等县粉碎沿河堡垒，消灭敌人，发动民众扩大红军，创造苏区与神府葭苏区打成一片之任务。
在四江村，他展望政治和军事形势，感觉很乐观。要求叶剑英和李富春立即猛烈地扩大红军创造河东战场，即或遇到某些困难也必须坚决克服之，加强赤化的工作，加强各个要道的工作。要保障义牒、辛渡、关渡在我手中，要在嘴头、永和关开辟两个新渡口。
毛泽东与张闻天、彭德怀一起研究了1军团和15军团下一步的行动方针，有让1军团出河北的战略企图。他们指示*、聂荣臻、徐海东、程子华：1军团行动要坚决，要以扩大红军为主，第一步，分兵翼城、绛县，小部包围沁水，向敌人示欲向东；第二步打汾城、新绛、稷山、河津、乡宁5县，任务是扩大红军；第三步转至永和、大宁、吉县、隰县、蒲县，任务第一毁路，第二扩红；第四步突然打向介休、平遥、祁县、太谷，任务同第三步；第五步占领正太路，任务同上；猛烈壮大1军团实力，“而后或出河北，或出长治、晋城，依情况决定”。15军团在晋西北转动，破坏黄河北线的堡垒线，与神府苏区打通，连成一片。这个任务是一年后贺龙120师实现的。
在吕梁山区的民居中，毛泽东与张闻天、彭德怀正在商谈各兵团扩大红军的问题。十月革命节前，全军要扩大红军36000人，前方30000人，争取超过。4个月内完成3个军9个师27个团的编制，每团750人。地方红军3个月内完成4个军。
4月1日，毛泽东向政治局郑重地提出了红军向华北发展问题。
他提出党要从战略上考虑经营山西的问题，要求抗日先锋军以华北五省为作战范围，第一阶段以在山西创造对日作战根据地为基本方针。在此方针下，可以全部或一部跃入绥远或河北或河南之一部，作为临时步骤。反对以跨越山西向河北、绥远作为第一阶段的基本战略方针，也反对不能以临时的跳跃作为战役方针。
这个以山西为基点实行三级跳跃的战略思想在1938年春天终于实现了。
天气转暖，山风吹面不寒。
1军团红军一往无前地逐渐向南推进，毛泽东与政治局成员也逐渐向南移到了康城镇。越是向南，感觉天气越是转暖了。
毛泽东在吕梁山区指挥作战，日理万机，前方野战，后方河防，有关大局的大事小事，一律都事必躬亲，亲自过问。
几天来，他沉浸在经营山西革命要有很大发展的兴奋之中。
他想象在山西要闹一个比陕北更大的局面出来！
他和张闻天、彭德怀等领导同志反复研究了形势任务和战略方针等问题。
5月2日，他还没有想到回陕北的问题。他和彭德怀指示*、聂荣臻：“在形势与任务问题上，在战略问题上，中央与军委的极重大的任务是使第一方面军在数个月内扩大至50000红军以上，在山西和华北取得大胜利，在华北首先在山西经过游击区阶段，创造比陕北更大的根据地。在此根据地内建立模范的人民政权，成为号召全国革命的中枢，将此根据地与外蒙连接，与苏联打通。”
他们指出：“目前阶段战略基本方针，是在山西战胜敌人，造成抗日根据地，把山西与陕西联系起来，在山西作战与赤化，不但包括晋东南，还包括晋西南、晋西与晋东北，不管晋东南以外三区怎样，人民经济条件较差，亦不能看轻其重要性。”这些都是战略的基本点，在战役方针上，不规则无定向是可以的，在战略方针上不规则无定向是不许可的。
这是很鼓舞他和政治局同仁的一个战略设想。
毛泽东准备让1军团执行向晋东南的任务，后来看到*在晋西南还能扩大红军数千人，决定暂时从缓。4月8日他又给*、聂荣臻下指示，要尽可能留在晋西南，第一步要转至乡宁区域，第二步要转至蒲县、大宁、永和。为利于你们以后向晋东南作长距离跃进与达到新的区域，目前必须尽量吸引敌人向晋西南与向沿河方面。
毛泽东让*和聂荣臻声西而击东，最终目的要进军晋东南。
他以扩大红军为总方针的第一等任务，先锋军在7个月内完成5万人的编制并武装起来。这个战略计划倘若实现，红军很快就会发展起来，在山西站住脚。
毛泽东作为军事统帅，从来不带手枪，气质上很像一个不修边幅的教书先生，但他是战略家、政治家、思想家。他在历史转折关头的思想和战略，往往是独出机杼，独辟蹊径，与众人的思路迥然不同。他的特立孤迥的战略策略之所以能在党内通过和实施，与他从井冈山以来指挥战争胜多败少百战功高有关。另外，从长征以来，一直到陕北，他与中央负责人张闻天配合默契。党内认识的一致非常有利于贯彻他的一系列战略方针。
