秃发鲜卑所建立的政权，史称南凉。公元397年，秃发鲜卑乌孤在广武（今甘肃永登）自立为西平王。南凉疆域最大时，除西宁一带外，还占据过凉州。17年后被西秦所灭。
乞伏鲜卑又称陇西鲜卑，所建立政权史称西秦。约从公元三世纪中期开始，乞伏鲜卑逐渐由北方迁到甘肃靖远、陇西一带，曾臣属于前秦苻坚。苻坚淝水之战失败后，乞伏鲜卑以其首领乞伏国仁为首，于公元385年在陇西建立了西秦。到乞伏炽盘时期，西秦达到鼎盛。414年，炽盘灭南凉，又从北凉手中夺得河湟地区。屡次击败吐谷浑，控制了沙洲地区。炽盘死后，西秦被大夏赫连氏所灭。
慕容鲜卑首先由慕容皝（huàng）在平州一带建立了前燕政权。其辖地“南至汝、颖，东尽青、齐，西抵崤、黾，北守云中”，占有今中原地区的河北、河南、山西、山东等广大地区，与关中的前秦政权平分了黄河流域。后来被前秦所灭。淝水一战，前秦溃败后，鲜卑贵族慕容冲称帝，一度占有长安，史称西燕，后来被后燕所灭。公元383年，慕容皝的第五子慕容垂脱离前秦，在荥阳自称燕王，史称后燕。后燕的疆域“南至琅邪，东迄辽海，西届河、汾，北暨燕、代”。包括今河北、山东、山西和河南、辽宁的一部分，与后秦东西对峙。后来，后燕被北魏打败，残余力量退到辽河流域，几年后被北燕灭亡。北魏兵攻陷后燕国都中山后，398年，慕容德在黄河南岸的滑台称帝，史称南燕，占据今山东、河南一部分。12年后被东晋的刘裕消灭。由鲜卑族衍出的，还有一个以慕容鲜卑的首领吐谷浑命名的吐谷浑族。他们建立了一个游牧民族政权，直到唐朝才灭亡。
