四、国民军的发展和奉系向南扩张
天津会议后，冯玉祥在段、张联合的形势下，为解决地盘等问题，采取以退为进的策略，向段再三提出辞职，并退居京郊天台山。段为利用冯以牵制张，不同意冯辞职。为了拉拢冯，段上台后不久，先后任命冯部下张之江为察哈尔都统，李鸣钟为绥远都统，使冯取得这两个特别区的地盘，同时还批准冯所部扩编为六师三旅。冯的要求既有所满足，他遂于1925年1月间去张家口就任西北边防督办职。
至于国民军第二、三军的地盘问题，摄政内阁原已任命胡景翼为河南督办，孙岳为河南省长。11月中旬，两军已陆续向河南进发。这时吴佩孚已率残部回到洛阳。胡军进入河南后受到吴军张福来部阻击。当两军相持于彰德时，段祺瑞密令陕西督办刘镇华出兵驱吴。刘为向豫扩张，派憨玉琨师出潼关，向洛阳进发。12月2日，吴佩孚逃至郑州。这时胡军已自彰德南下，吴乘车去湖北，被萧耀南阻于武胜关，不得已退入鸡公山。
憨玉琨于12月5日占领郑州，企图阻止胡军南下，霸占中原。但段政府已于8日任命胡景翼为河南督办，孙岳为河南省长，乃令憨退出郑州。憨虽被迫退出郑州，但仍占据豫西广大地区，并收编了大量驻豫军队。胡景翼部进入河南后，胡憨矛盾日益尖锐。至1925年1月下旬，双方加紧备战，战争已迫在眉睫。2月下旬，段政府派孙岳前往调解，并令胡憨两军各退50里，避免冲突。但孙于2月23日到达郑州时，两军已在白沙开火。
战争开始后，刘镇华率军来洛阳助憨。胡景翼集中其主力沿陇海路向西进攻荥阳、巩县，其友军樊钟秀部则由禹县侧袭偃师。胡军攻克巩县后，两军在黑石关前激战，至3月5日，刘憨军溃败，退往洛阳。8月，胡军克洛阳。刘镇华部向渑池、陕州退却，憨玉琨部向洛宁退走。胡军在观音堂击溃刘之援军，21日入陕州，刘渡黄河逃往山西。憨玉琨由洛宁退到嵩县后，于4月2日服毒自杀。至此，镇嵩军土崩瓦解。
打败镇嵩军，河南就成为国民军的势力范围。但战后不久，4月10日，胡景翼病死。岳维峻继任河南督办后，大肆扩军。这时国民三军也驻在河南，与国民二军难免也有矛盾。冯玉祥、胡景翼电请段祺瑞任孙岳为陕西督办，以便国民三军取得陕西地盘，但不为段祺瑞接受。孙岳于是以实力来解决地盘问题。7月9日，孙部入陕，迅速打败吴新田军，16日进入西安。于是陕西也基本上为国民军所控制。至此，国民军一、二、三军控制了北京及其附近各县、察哈尔和绥远两特别区、河南和陕西两省，兵力也有了很大发展。
国民军在其发展过程中，得到了中国共产党和苏联的帮助。1924年底，中共北京区执行委员会分析了北京政变后的政治形势和冯玉祥的政治态度，确定了争取国民军，打击段祺瑞、张作霖的策略。李大钊亲自做冯玉祥、胡景翼等的工作。中央还派了王若飞、宣侠父等许多共产党员到国民军中工作。李大钊还帮助国民军获得了苏联的援助。1925年2月，苏联即派了军事专家到胡景翼部队，协助胡拟定战略计划。3月21日，苏联政府通过了援助国民军武器弹药并派遣顾问和教官的决议。不久，两个军事顾问组分别被派到张家口和开封。国民军也派遣军官去苏联学习。苏联还向国民军提供了必要的武器、弹药和药品。
当国民军向河南进军时，奉军也沿津浦路向南扩张。
1924年12月7日，张作霖在天津召集奉军将领讨论长江问题，决定调奉军一部协助卢永祥驱逐齐燮元取得江苏地盘。段祺瑞为形势所迫，于11日下令罢免齐燮元，裁撤江苏督军一职，派卢永祥为苏皖宣抚使，派李景林接替卢永祥署理直隶军务督办。奉系遂取得了直隶地盘。
1925年1月11日，齐燮元与孙传芳联合发出组织江浙联军的通电，并于同日击溃淞沪护军使张允明所部，控制了上海。卢永样于10月到达南京后，组织宣抚军，以张宗昌为总司令，准备向上海进攻。上海总商会提出上海不驻兵等意见，以免上海成为战场。段祺瑞同意上海总商会意见，于15日下令裁撤淞沪军使，以后上海永不驻军及设置任何军事机关。次日，段又下令查办齐燮元，并任命卢永祥兼江苏军务督办，孙传芳为浙江军务督办。同时还任命方本仁、郑士琦、周荫人分任江西、山东、福建军务督办。孙传芳既有了浙江地盘，对战事也就采取观望态度。
17日，张宗昌所部奉军由高资向齐军进攻，18日至19日相继占领镇江、常州。22日，孙传芳撤回派往无锡的军队，使齐军孤立，更无斗志。25日至26日奉军连克无锡、江阴。27日，先头部队进至上海。28日，齐燮元逃往日本，齐军被缴械，齐卢之战至此结束。
战后，2月3日，张宗昌与孙传芳在上海签订了和平协定，双方同意从上海撤兵。张宗昌部调驻徐州。在奉系压力下，段祺瑞于4月24日任命张宗昌为山东督办，将郑士琦调任安徽督办。奉系取得了南下必经之地的山东为其地盆，为它以后继续向长江下游扩张势力准备了条件。
