诸葛亮亲征南中
刘备在时，南中的豪强雍闿就开始了叛乱活动，将益州太守张裔绑架送到吴国。刘备一心伐吴，也顾不上南中，只是任命了得力干将南中人李恢前去管理。待到刘备去世后雍闿更成了脱缰的野马，还被孙权册封为永昌（郡治在今云南保山市）太守。雍闿先后煽动了牂牁太守朱褒、越嶲的夷人首领高定以及在夷人、汉人中声望颇高的孟获同时发动叛乱。如此一来，蜀汉一下子就丧失了一半的领土。
叛军进犯至永昌，永昌军民不愿投降，在官吏吕凯、王伉的带领下关闭边境坚守了几年之久。诸葛丞相因为先帝故去国家刚遭大丧，不便用兵，只是在与吴国修好后派人接回了张裔，并且让同为托孤大臣的李严写信劝诫雍闿。
《吕凯传》中记载：李严写了六七张纸的长信，雍闿仅回了一张纸的信，说天上没有两个太阳，地上没有两个君王。而今天下三分，帝王就有三个，我不知该归附谁（盖闻天无二日，土无二王，今天下鼎立，正朔有三，是以远人惶惑，不知所归也）。从信中我们能看出雍闿的傲慢与毫不在乎，自认为南中地处偏远，蜀汉拿他一点办法也没有。
公元225年，蜀汉对外已和吴国修好，对内国力又在诸葛丞相“务农殖谷、闭关息民”的政策下恢复了两年，暂时渡过了危机。当年三月，魏文帝曹丕从河南许昌出发，集结兵士十多万人征伐东吴，根本无暇西顾，可以说平定南中的内外条件均已具备，诸葛亮决定亲征南中。此时丞相长史（相当于秘书）王连提出反对，他认为南中是不毛之地，瘟疫疾病到处盛行，态度诚恳的劝诫丞相不宜亲自涉身犯险。为此诸葛丞相考虑了很久，恰逢王连去世，丞相才决定亲征。
蜀汉大军于三月正式出兵，诸葛丞相亲率一军进攻西部越嶲郡的高定，于此同时还遣大将马忠、李恢分路出击，马忠进攻东部牂牁郡的朱褒，李恢进攻中部益州郡的雍闿与孟获，最后约定于益州郡的滇池会师。
诸葛丞相的西路军还在路上，叛军发生了内讧。
雍闿、高定二人不合，雍闿被高定的部下杀死，随后高定拒不投降，也在蜀汉军队的攻击下身亡；马忠的东路军同样十分顺利，迅速收复牂牁郡，唯独中路军李恢在今天的昆明被一倍于己的敌人团团包围。倘若中路军遭遇不测，不但制定的滇池会师计划将要被迫流产，更会造成叛乱规模扩大这种一发不可收拾的局面。
好在大将李恢沉着稳健，《李恢传》中记载：他巧妙利用自己同为南中人的身份向叛军诈降，在骗取叛军信任，包围松懈之际突然袭击将敌人打得大败，接着迅速追击叛军，很快就和另外两路军的势力就连成一片，残余的叛军则在孟获带领下继续顽抗。
《马良传》裴注引《襄阳记》中记载：在诸葛亮发兵南征时，参军马谡前来送行。马谡对诸葛亮言道，南中的少数民族仗着地处偏远，长久以来一直不服管辖，今天大军征服他们，军队一撤回很难保证他们不再反叛，所以这次出兵要攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。诸葛亮采纳了这一建议。
所以对于这位能使夷汉皆服的孟获，诸葛亮不断的在战斗中将其俘获，又宽厚的将其释放，如此反反复复。据《汉晋春秋》统计，孟获总共被释放了七次。在第七次时孟获终于心悦诚服的向诸葛丞相表示：“公，天威也，南人不复反矣。”就此，南中平叛宣告结束，此时是公元225年的秋天，而曹丕动作迟缓，三月份发动征伐孙权的军事行动到了这时还未正式打响。
