923年，晋王李存勖称帝，国号仍然是十几年前的唐，是为唐庄宗，史称后唐。同年唐军攻克开封，朱温之子朱友贞自杀，后梁灭亡。
李存勖的祖父叫朱邪赤心，因功被唐懿宗赐国姓李，名为李国昌。李存勖之父李克用，割据河东，封为晋王。现在李存勖建立唐国，意思是作为李姓，延续唐朝国脉。
后唐兼有后梁、晋国、燕国等国国土，疆域比后梁大幅扩大。
图-后唐疆域
唐废帝李从珂之姐夫石敬瑭谋反，为了胜利，石敬瑭向北方契丹求援，将包括北京在内的燕云十六州许诺给契丹，而且每年进贡大批财物，最无节操的是，以儿国自称，称契丹为父国。
936年，石敬瑭引契丹兵攻入洛阳，后唐灭亡。辽太宗耶律德光封石敬瑭为大晋皇帝，改元天福，国号大晋，史称后晋。石敬瑭称辽太宗为“父皇帝”，自称“臣”，为“儿皇帝”
国号晋，来源一是春秋时期的霸主晋国，二是兼并三国魏蜀吴的晋朝。
图-丢失燕云十六州后的后晋
石敬瑭引狼入室，认贼作父、卖国求荣，他用燕云十六州换来自己的统治地位，连他身边的将领都非常不满，刘知远曾说：“以金帛赂之，称臣借兵可矣，但以父事之太过，许其土田更是大患。”
942年，石敬瑭去世，养子石重贵即位，立即拨乱反正，不再向契丹称臣，也不再贡献岁币，此举引发契丹军连年南下。
946年，契丹军攻破汴梁，石重贵被俘虏到北方，后晋灭亡。后晋如此容易灭亡，与其说契丹军善战，不如说后晋军心涣散，此时后晋军阀割据，最大一股势力是太原王刘知远。
948年，刘知远在各地军民支持下，逐渐收复契丹所占领土，将后晋的领土统一，建立汉国，史称后汉。刘知远姓刘，意思是希望继承刘邦建立的汉朝国脉。
951年，仅仅3年后，后汉大将郭威在澶州（今河北濮阳）兵变，引大军返回开封，废刘知远之子，后汉隐帝刘承祐，自己称帝，建立周国，是为后周太祖。周国的意思是延续周朝的国脉，周朝是中国历史上存续时间最长的一个朝代，长达八百年。
图-后周疆域
