最后突围
东进折回再陷重围 自救生路完全堵死
西安形势危急，中央从1月16日起连续电令西路军东进，重新占领永昌、凉州。西路军收缩兵力，准备东进。二马立即调集七万多人，猛攻倪家营子地区。双方展开历时二十多天的血战。“敌人有补充，有后备力量，攻势不是减弱，而是不断加强。我们与敌相反，孤军血战，有耗无补，勉力支撑，处境越来越艰险。”这是徐向前元帅对当时状况的回忆。
2月中旬，中共中央又电令西路军放弃东进计划，就地独立坚持，适时完成西进任务。西路军领导人提议在原地坚持一段时间后，宜先东出青海大通，以解决部队补充问题，再图发展。而中央书记处复电，不同意东出青海：“你们唯一的方针，是调动敌人，寻求机会逐渐削弱之与各个击破之。”西路军自救的一线生路，被完全堵死。
西路军军政委员会经过讨论，一致赞成自救东返。2月21日西路军从倪家营子突围，三十军回戈击溃围追的敌骑兵旅，全歼其宪兵团，缴枪千余支及大批军资。但此次突围东进，未经中央批准。本来就有顾虑的陈昌浩，这时看到打了胜仗，得到补充，便提出重返倪家营子，建立甘北根据地。恰好此时中央来电令西路军固守五十天，并说正用各种有效方法援助。
2月26日，西路军返回倪家营子，重新陷入敌重兵围攻中。军政委员会决定再次突围，沿祁连山向东转移。3月11日突围进入梨园口，九军千余人基本拼光，三十军损失也很大。3月12日，中央电示：为保存现有力量，西路军出路有二，一是冲向蒙古边境，一是就地分散游击，这时，西路军总指挥部能够直接掌握的，仅有三十军一两千尚成建制的战斗人员，其余大部分与指挥部失去联系，独立作战，多被敌人各个击破。
15日，陈昌浩在石窝山干部会上宣布军政委员会的决定，残部分成三个支队就地游击。后来，留下的三个支队，王树声、张荣所率两个支队溃散，只有李先念支队沿祁连山西进，四十多天后抵达新疆，受到中央代表陈云、滕代远的迎接和慰问。西路军全军两万多人，仅存此数百人。
反思
连串错令 “六误”西路军
西路军自1936年10月24日西渡黄河，到1937年3月16日陈昌浩、徐向前离队，残部分散游击，历时150天的时间里，两万将士，身处戈壁，面对强敌，孤军苦斗。
在最高统帅部一连串错误指挥下，西路军一误于渡河后奉命滞留不进二十天，贻误迅速西进的良好战机。二误于停进四十天，建立永、凉根据地，招致红九军古浪战败，全军减至18000人。三误于再次西进数日后，又令在高台、临泽集结，待机策应河东，“创造根据地”，招致红五军于高台失败，军长董振堂战死。
四误于西路军在倪家营子血战半月后，兵力减至10000人，请求突围东进却遭严令阻绝，要求西路军就地歼敌自救。同时把军事上的不同意见，粗暴地当成政治问题，把西路军的行动与“国焘路线”挂钩。
五误于西路军自救突出倪家营子后，又得陕北电令：“奋斗到最后一个人，最后一滴血，绝境中求胜利”。陈昌浩拒绝徐向前的意见，决定服从中央电令，重返倪家营子，严遵中央“固守五十天”的命令，甘愿被动挨打。
六误于西路军请求中央派兵西援，河东红四军、三十一军将士苦等西援两个多月，而中央迟至3月2日才决定组建援西军，5日由淳化开进，9日止于距西路军约千里之遥的镇原。13日，徐向前、陈昌浩电告西路军兵力已不足三团，“子弹几尽”，“望援西军火速前进”，中央仍不告知援西军已止于千里之外。直到3月17日，中央来电为西路军战败定性：“机会主义的路线”和“一贯反中央及军委指示”，此时，才告知援西军不能西进了。
