先是崔州平以天命灰刘备之心。
刘备初访茅庐，途中见一容貌轩昂之人，便以为“此必卧龙先生也”的崔州平，急急向前求教，陈述自己的大志说：“方今天下大乱，四方云扰，欲见孔明，求安邦定国之策耳。”不想崔州平兜头一盆冷水，述以命运之说：“公以定乱为主，虽是仁心，但自古以来，治乱无常。自高祖斩蛇起义，诛无道秦，是由乱而入治也；至哀、平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，又由治而入乱；光武中兴，重整基业，复由乱而入治；至今二百年，民安已久，故干戈又复四起：此正由治入乱之时，未可猝定也。将军欲使孔明斡旋天地，补缀乾坤，恐不易为，徒费心力耳。岂不闻‘顺天者逸，逆天者劳’；‘数之所在，理不得而夺之；命之所在，人不得而强之’乎？”崔州平所说是刘备的此举逆天时而动，不会有理想的结果，也就是劝刘备就此打住。以常理说来，闻此者语或有犹豫之态，然刘备断然拒绝说：“先生所言，诚为高见。但备身为汉胄，合当匡扶汉室，何敢委之数与命？”
继之孟公威、石广元以功名皆虚无的说法，灰刘备之志气。
刘备二顾茅庐未见孔明，却忽闻路傍酒店中有人作歌。刘备立马听有人歌唱道：
壮士功名尚未成，呜呼久不遇阳春！君不见东海老叟辞荆榛，后车遂与文王亲。八百诸侯不期会，白鱼入舟涉孟津。牧野一战血流杵，鹰扬伟烈冠武臣。又不见高阳酒徒起草中，长揖芒砀隆准公。高谈王霸惊人耳，辍洗延坐钦英风。东下齐城七十二，天下无人能继踪。二人功迹尚如此，至今谁肯论英雄？
歌罢，又有一人击桌相合，其歌曰：
吾皇提剑清寰海，创业垂基四百载。桓灵季业火德衰，奸臣贼子调鼎鼐。青蛇飞下御座傍，又见妖虹降玉堂。群盗四方如蚁聚，奸雄百辈皆鹰扬，吾侪长啸空拍手，闷来村店饮村酒。独善其身尽日安，何须千古名不朽！”
此二支歌看似石广元、孟公威自唱，其实完全是常给刘备听，要刘备明白功名的的虚无，从商周（古）说到汉（现实），从姜子牙说到郦食奇，比之管仲、乐毅，皆是功高无比之人，但而今已成历史，有谁还会纪念到他们呢。
又以诸葛均对诸葛亮的日常行为的不知灰刘备之心。刘备再顾茅庐遇诸葛均，于是向诸葛均探寻诸葛亮的虚实：“闻令兄卧龙先生熟谙韬略，日看兵书，可得闻乎？”诸葛均回答两个字：“不知。”按刘备之思，诸葛亮既然广为友朋推崇，自然当饱读诗书百家语方为相应，是为刘备询问之由。诸葛均两个字的答复一是显示了对刘备的傲慢，二是刘备暗示说，诸葛亮也许徒有虚名，正如张飞所说只是一介村夫而已；又如关羽所说：“想诸葛亮有虚名而无实学，故避而不敢见。兄何惑于斯人之甚也！”刘备并不为诸葛均之说所动，给诸葛亮留下了一封诚挚的恳请之书：
备久慕高名，两次晋谒，不遇空回，惆怅何似！窃念备汉朝苗裔，滥叨名爵，伏睹朝廷陵替，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，备心胆俱裂。虽有匡济之诚，实乏经纶之策。仰望先生仁慈忠义，慨然展吕望之大才，施子房之鸿略，天下幸甚！社稷幸甚！先此布达，再容斋戒薰沐，特拜尊颜，面倾鄙悃。统希鉴原。”
