话说公天下时期的舜传位于禹，而禹除了会治水，领兵打仗扩张领土也十分有一套。他的军队训练有素，不但消灭对华夏部落有野心的部落，而且通过领土扩张不断融合当地土著氏族。但是禹在一次巡查过程中一病不起，不久便驾鹤西去了。
禹一死，按照当时的禅让制，应该是贤者接班，但是那时夏部落中禹的儿子启的势力已经十分强大了。老爹禹一死，就立马把禅让制给废了，自己当了首领。当天启的这一做法遭到了部分氏族的强烈反抗，但是他剑锋一指，亲自率领军队将反对者整个部落直接灭掉，战争的胜利使得王位世袭制得到了确立。
王位世袭制确立之后，启为了维护私有权利，开始设立代表国家的统治机构，如军队、刑法等，还设立了各类官职以便管理。但是启作为夏朝的第一位君主，他的品德、功绩却怎么也比不上自己的老爹禹，他一辈子碌碌无为，年纪大了之后更加不务正业，只知道享乐对朝政置之不理。
过了没几年，启去世，其儿子太康继位。他就更加不干事了，整天玩乐打猎，常常数月在朝堂见不到人。传说我们的射日英雄后羿就出现在这会儿，他感觉太康怎么不得人心就动了心思，发动政变，夺取了统治大权。
后羿箭法无双，但无治国头脑，就是人们常说得莽夫，自以为是跟太康也差不多就知道打猎，很多良臣都来劝谏都置之不理，甚至还被流放，为此贤臣已末奸臣既出。史上第一个奸臣寒浞就出现在这时，溜须马屁深得后羿信任，小恩小惠愚弄百姓，暗结党羽，最终在一次后羿外出打猎之际里应外合，杀了后羿占了王位，取得了统治权。
话说后羿夺取太康的政权一直追杀他及他的弟弟、侄子、侄孙三辈，他们也只好一直流浪寻求夏室亲戚部落的照顾。直到太康侄孙少康出现，情况才慢慢的转败。少康从小就聪明伶俐，后来还发明了一种皮甲，穿在身上很较好的抵挡石头、木棍的打击，提升了军队的战斗力，终使夏氏王朝的统治权又回到了正统。
少康的出现终于让夏朝走向了鼎盛，但古代王朝的发展就离不开有盛转衰的规律。夏朝的最后一个君主叫夏桀，传说此人人高马大，力大无穷，但是刚愎自用，性格残暴。在一次攻打其他部落时得一叫妹喜的美女，夏桀见了喜开颜笑，抱着美人班师回朝了。
夏桀为了妹喜美人，又是花大量人力物力从新建造宫殿，又是投其所好整天玩乐，荒淫无度。而且对忠臣进言不听不顾，甚者杀之。就在这样荒乱的夏朝时期，商部落不断强大起来了。商是黄河下游的一个部落，以前也跟着大禹治过水。商的手工业、畜牧业也很发达，整个部落经济比较发达，到了夏末时期，已经是一个强大的部落了。
商的首领叫商汤是一方诸侯之长，他很有远见又有权征讨邻近部落，早就看到了夏桀的残暴统治，认为这是推翻其统治的好时机，就做起了灭夏的准备。他迁居到亳，并停止向夏桀进贡以作试探，但是夏桀得知很生气，立刻征调诸侯军队来伐商汤。商汤一看，这时夏桀还能征调如此之多军队，就知道时机还不够成熟，连忙向夏桀投降谢罪。
那时候的夏桀也无心思开战就接收了商汤的投降，收了贡品就撤了军队。又过了一年，夏桀的残暴性格不断的把自己的诸侯之军推向商汤那边。到了公元前1600年，商汤誓师伐夏，大战于鸣条之野，终夏军大败。夏桀只好带着宠妃妹喜和许多财宝向南巢逃去，至此夏朝亡，而三年后夏桀死于亭山。
