蒙夏结盟
西夏接受蒙古“附蒙伐金”的条件后，唯有攻击其原本的盟友——金朝。而这一连串的战争持续了逾十年，并大大的削弱了金夏的国力。而因此，西夏的人民亦因劳役导致生活困苦，国家的经济和生产力亦因劳役而大受影响。军队也因长期征战而十分积弱，且官场政治十分黑暗和腐败。夏襄宗本人更加昏庸无能，沉醉于酒色之中。而因此，齐王李遵顼得于1211年成功发动政变并夺权，为西夏神宗。但夏神宗亦不为一明智之帝，仍坚持攻击金朝。因此，国家变得非常不稳定，民变四起。
西夏覆亡
1217年，成吉思汗发动第四次征夏战，原因为去年西夏拒绝协助成吉思汗进行西征。神宗因害怕蒙古大军，于是逃至灵州，却令太子李德旺留在都城中兴府。李德旺唯有遣使求和。
1223年，夏神宗传位予李德旺，原因为神宗不想成为一位亡国君主。而李德旺就是夏献宗。经历了蒙古的入侵，夏朝上下才真正明白蒙古的野心，献宗便决定再次使用“联金抗蒙”的政策，再度和金朝结盟。而西夏的策略便是籍蒙古大军西征期间联合蒙古周边各国攻蒙。可惜正在驻守蒙古的大将孛鲁发现了西夏的阴谋，便于1224年立刻自东西下攻击西夏，并成功拿下西夏的银州，更加捕获西夏大将塔海。1225年，成吉思汗回归后便立刻入侵西夏沙洲。西夏只好求和并答应蒙古的要求。
