晋文公
在北方的晋国，与周室同宗。晋献公宠信爱姬，使国政大乱。公元前636年，晋献公子重耳在秦穆公派出的军队护送下继承晋国君位，是为晋文公。他改革政治，发展经济，整军经武，取信于民，安定王室，友好秦国，在诸侯中威信很高。周襄王二十年（公元前633年），楚军包围宋国都城商丘。次年初，晋文公率兵救宋，在城濮之战大败楚军，成为霸主。
晋文公死后，其子晋襄公继位，成为新一任晋国的国君及诸侯的霸主。公元前628年，秦穆公趁文公新丧，派军伐郑。晋襄公遣军在崤之战中打败秦国，俘秦国三将。之后，秦国屡次攻晋。仍然无法打破晋国的战略封锁，晋襄公坐稳了霸主之位。
秦穆公在晋文公死后，谋求向东方发展，被晋所阻。崤之战、彭衙之战，秦军皆大败。秦穆公果断的调整国策，转而向西，吞并了一些戎狄部族，称霸西戎。
